MOWI: Warum dieser Wert ein Dauerbrenner ist

Wie man mit Fischen Rendite erzielt

 

Mit einem aktuellen Jahresumsatz von umgerechnet über 4 Mrd. Euro ist die norwegische MOWI ASA (ehemals MARINE HARVEST) der weltgrößte Fischzucht- und -Verkaufsbetrieb. Der Umsatzschwerpunkt liegt zu 90% in Lachs, der Rest in weiteren Fischarten wie Forelle, Kabeljau und Stör. 

Die Fischfang- und Zucht-Reservoirs von MOWI befinden sich vor allem in Norwegen, Schottland, Irland, den Färöern, Kanada und Chile. In diesem Geschäftsprofil profitiert MOWI ASA bereits seit Jahrzehnten wie kaum ein anderes von dem weltweit und gerade auch in Asien immer stärker wachsenden Konsum von leicht verträglichem und besonders proteinreichem Speisefisch, wozu Frischfisch-Gerichte gerade auf Basis von Lachs (z.B. auch in Form von Sushi) in besonders starkem Masse zählen. 

 

MOWI liefert hohe operative Marge

 

Beleg für MOWIs Weltmarkt-Dominanz in diesem Bereich ist u.a. auch deren exzellente operative Marge von rd. 23% (2020e), was den Konzern mühelos in die Lage versetzt, jährlich eine Dividendenrendite von rd. 6% auszubezahlen. Bei einem aktuellen KGV (2020e) von nur rd. 13 sehen wir in dieser Aktie daher auch langfristig noch weiteres deutliches Kurspotenzial.

 

 

MOWI ist auch Bestandteil des neu von der UBS lancierten Global Smart Food Basket (ISIN DE000UY56E05). Wir hatten dieses Zertifikat zur Zeichnung empfohlen und halten unsere daraus abgeleitete Kaufempfehlung weiter aufrecht.

Zu den Basket-Details bitte auf der Seite der UBS nachlesen --> Link

 

28.07.2019 - Carsten Müller - cm@ntg24.de

 

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