Edelmetall Marktbericht vom 01.06.2025: Platin und Palladium im Trend - WPIC sieht weltweite Verschiebung bei Edelmetallpräferenzen

Sowohl Platin als auch Palladium profitieren vom Strukturwandel in Asien

 

Trotz rückläufiger Kursentwicklung in der aktuellen Handelswoche bleibt der Edelmetallmarkt hochdynamisch. Platin fiel in der vergangenen Woche um -3,3 % auf 1057 US-Dollar, Palladium gab um -2,4 % auf 972 US-Dollar nach. Im Monatsverlauf liegt Platin dennoch mit 9,2 % im Plus, während Palladium immerhin um 3,3 % zulegen konnte. Doch jenseits der kurzfristigen Preisschwankungen vollzieht sich insbesondere in Asien ein struktureller Wandel, der die mittel- bis langfristigen Perspektiven dieser beiden Edelmetalle grundlegend verändern könnte.

Nach einer Dekade stagnierender Entwicklung erlebt Chinas Markt für Platinschmuck ein bemerkenswertes Comeback. Laut einer aktuellen Analyse von WPIC Research ist 2024 das erste Jahr seit Langem, in dem die Nachfrage im Schmucksegment wieder spürbar anzieht – ein Trend, der sich 2025 voraussichtlich verstärken dürfte. Insbesondere das Preisgefälle zu Gold macht Platin (TVC:PLATINUM) für chinesische Konsumenten zunehmend attraktiv. Der steigende Goldpreis und rückläufige Goldabsatz führen dazu, dass sowohl Händler als auch Käufer Alternativen suchen – und in Platin eine verlässliche Option erkennen.

Ein deutlicher Hinweis auf diesen Trend ist die Eröffnung zahlreicher neuer Showrooms im Stadtteil Shuibei, dem Zentrum des chinesischen Platin-Großhandels. Händler berichten von einer markanten Nachfragesteigerung, und selbst etablierte Hersteller wie Dingyuan stoßen an Kapazitätsgrenzen. Die Entwicklung deutet auf mehr als nur eine temporäre Verschiebung hin – es scheint sich eine strukturelle Veränderung im Konsumverhalten zu manifestieren.

 

Gold verliert Strahlkraft – Platin übernimmt

 

Wie weiter auf platinuminvestment.com nachzulesen ist, zeigt sich der Wandel auch an den Handelsvolumina: Trotz fester Preisniveaus nehmen die Umsätze an der Shanghai Gold Exchange zu. Auch die Platinimporte nach China befinden sich auf einem Jahreshoch. Neben dem privaten Konsum wird das Edelmetall auch aus Investitionssicht interessanter – nicht zuletzt wegen der prognostizierten Angebotsdefizite.

Die Experten von WPIC Research sehen zudem ein langfristiges Potenzial für Platin als Ersatz für Weißgold – ein Wandel, der nicht nur in China, sondern auch in Europa und Nordamerika einsetzen könnte. Sollte sich dieser Trend verstärken, dürfte Platin mittel- bis langfristig deutlich höhere Marktbedeutung erlangen.

 

 

 

Valterra Platinum geht eigene Wege – Spin-Off abgeschlossen

 

Parallel zu den Entwicklungen in China sorgt auch die Abspaltung von Valterra Platinum von Anglo American für Bewegung am Markt. Das auf Platingruppenmetalle spezialisierte Unternehmen hat erfolgreich seinen Börsengang an der Johannesburg Stock Exchange (JSE) vollzogen. CEO Craig Miller kündigte an, man wolle den hohen Qualitätsanspruch aus der Anglo-Zeit aufrechterhalten und gleichzeitig nachhaltige Wertschöpfung betreiben. Laut CFO Sayurie Naidoo soll der bestehende Kapitalrahmen erhalten bleiben, mit einem Fokus auf Dividenden und Aktienrückkäufe bei überschüssiger Liquidität.

Eine Zweitnotierung in London ist laut mining-technology.com bereits in Planung – ein Signal für weiteres internationales Wachstumspotenzial.

 

Anglo American fokussiert sich neu

 

Der Valterra-Spin-Off ist Teil einer weitreichenden Restrukturierung bei Anglo American. Der Konzern will sich künftig stärker auf seine Kerngeschäfte in den Bereichen Kupfer und Eisenerz konzentrieren. Die Minderheitsbeteiligung an Valterra bleibt vorerst bestehen, gleichzeitig prüft Anglo jedoch den Verkauf anderer Geschäftsbereiche – darunter der traditionsreiche Diamantenproduzent De Beers. Auch die Kohlesparte steht nach einem gescheiterten Deal zur Disposition. Analysten sehen Anglo American damit unter zunehmendem Druck, insbesondere im Hinblick auf eine strategische Neubewertung und mögliche Übernahmefantasien.

 

Ausblick: Preisschwankungen als Teil eines langfristigen Wandels

 

Kurzfristig dürften die Edelmetallpreise volatil bleiben. Die Fundamentaldaten, insbesondere strukturelle Nachfrageverschiebungen sowie anstehende Angebotsdefizite, sprechen jedoch für langfristige Chancen bei Platin und Palladium (TVC:PALLADIUM). In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob diese Edelmetalle ihr Comeback auch preislich fortsetzen können.

 

Technische Analyse Platin: Bullen weiterhin tonangebend

 

Platin zeigt sich technisch in einer robusten Verfassung. Der Monatszuwachs von 9,2 % unterstreicht die Stärke des laufenden Aufwärtstrends. Der Kurs liegt oberhalb des steigenden 200-Tage-Durchschnitts, was als positives Langzeitsignal gilt. Mittelfristig bildet die Zone um 1101 US-Dollar einen markanten Widerstand und möglichen Zielbereich. Auf der Unterseite stellt die Zone bei 891 US-Dollar eine solide Unterstützung dar. Auch im längerfristigen Chart bleibt das Bild konstruktiv. Die Trendanalyse deutet klar auf eine bullishe Grundtendenz hin.

 

Technische Analyse Palladium: Seitwärtstendenz dominiert das Bild

 

Palladium verzeichnet in diesem Monat ein Plus von 3,3 %, bleibt aber unter dem steigenden 200-Tage-Durchschnitt – ein Schwächesignal im Vergleich zu Platin. Der Kursverlauf zeigt sich uneinheitlich und bewegt sich in einer breiten Handelsspanne. Ein signifikanter Widerstand liegt bei 1042 US-Dollar, während Unterstützungszonen bei 882 und langfristig bei 832 US-Dollar auszumachen sind. Das 52-Wochenhoch bei 1247 US-Dollar bleibt vorerst außer Reichweite. Die übergeordnete Trendanalyse ergibt ein neutrales Bild mit seitlicher Ausrichtung. Ein klarer Ausbruch ist derzeit nicht in Sicht.

 

Platin - kaufen oder verkaufen?

 

Die neuesten Entwicklungen bei Platin sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Anleger. Lohnt sich aktuell ein Einstieg bei Platin oder sollten Sie lieber verkaufen?

Konkrete Analysen und Empfehlungen zu Platin - hier den Zürcher Goldbrief kostenlos downloaden...

 

01.06.2025 - Andreas Opitz

 

Auf Twitter teilen     Auf Facebook teilen

---

---

Ihre Bewertung, Kommentar oder Frage an den Redakteur

 

---

 

 

Haftungsausschluss - Die EMH News AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Empfehlungen sowie für Produktbeschreibungen, Preisangaben, Druckfehler und technische Änderungen. (Ausführlicher Disclaimer)