Wikifolios NTG24 AKTIEN KONSERVATIV + AKTIEN SPEKULATIV nach Zertifikate-Auflegungen nun auch direkt investierbar

Hoch flexibel absichernde „All Wetter-Aktienstrategien“ selbst für kritischste Zeiten

 

Bereits schon per 26.02.2019 hatte NTG24 seine ersten beiden Strategiedepots ins Leben gerufen, denen jeweils globale All Cap-Aktienportfolios zugrunde liegen, sich dabei im Chance-Risiko-Grad der Aktienauswahl jedoch generell deutlich in ein eher defensiv ausgerichtetes Portfolio mit Fokus auf üblicherweise besonders trendstetigen Standardwerten (Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV) wie auch ein betont offensiv anlegendes Portfolio mit Bevorzugung langfristig voraussichtlich besonders dynamisch steigender Wachstumsaktien, darunter auch zahlreiche Nebenwerte (Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV) unterscheiden.

Die von Anfang an bestehende nachhaltig hohe Renditegenerierung beider Portfolios, die neben der jeweils ertragsstarken Aktienauswahl selbst auch im dynamischeren Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV zugleich ebenso auf einem jederzeit äußerst aktiven Risikomanagement über konsequente Aktien Stop Loss-Setzungen wie auch fallweise ergänzenden Marktindex-Absicherungen über den Einsatz von Short-ETFs beruhte (so z.B. jeweils Netto-Aktienquoten beider Strategiedepots innerhalb des Corona-Marktcrashs vom Februar/März 2020 im Minimum nur ca. 5 %, in der praktisch seit Jahresbeginn 2022 ungebremsten Aktienmarktkorrektur im Minimum nur ca. 12 %) und auf diese Weise gegenüblicher sämtlichen führenden Benchmark-Aktienindizes bis dato ein klar überlegenes Rendite-Risiko-Profil generierten, führten in der Vergangenheit jedoch schnell zu immer häufigeren Anfragen der Leser / potenziell interessierten Investoren in die stets sehr systematisch risikokontrollierten Anlageempfehlungen von NTG24 und den hierauf beruhenden Strategie- und Themendepotzusammenstellungen, ob denn nicht durch unser Haus auch eine direkte Investierbarkeit in diese Depotlösungen hergestellt werden könne.

Diesem zunehmenden Leser-/Investoreninteresse sind wir nun in einem ersten Schritt auf diese Weise gerecht geworden, dass nach vorangegangener, zunächst nur virtueller 1:1-Spiegelung unserer o.g. ersten beiden Strategiedepots AKTIEN KONSERVATIV sowie AKTIEN SPEKULATIV im Rahmen sog. WIKIFOLIO-Auflegungen (AKTIEN KONSERVATIV: seit 03.02.22, AKTIEN SPEKULATIV: seit 20.03.22) nun das renommierte Düsseldorfer Investment-Handelshaus LANG & SCHWARZ, sicher ebenfalls in Anerkennung der stets sehr konsequenten und transparenten Strategieverfolgung beider Depots/Wikifolios, schon seit 18.05. (und damit in einem sehr kurzen Zeitraum) entsprechende, in Deutschland vertriebszugelassene Zertifikate emittiert hat, so dass damit als erstes beide Strategiedepots AKTIEN KONSERVATIV sowie AKTIEN SPEKULATIV nun tatsächlich über die Lancierung ihrer jeweiligen Wikifolio-Zertifikate direkt investierbar geworden sind.

Den realen Performance-Nachweis beider Strategiedepots als Wikifolios seit 03.02. bzw. 20.03., den künftig auch die Lang & Schwarz-Zertifikate (abzüglich einer Zertifikategebühr von 0,95 % p.a. sowie einer von NTG24 in Abstimmung mit Wikifolio derzeit marktgerecht festgelegten Performancegebühr von 15 % / High Watermark-Prinzip) entsprechend abbilden werden, finden Sie auf den jeweiligen Wikifolio-Webseiten im Falle des Wikifolios NTG24 AKTIEN KONSERVATIV hier sowie im Falle des Wikifolios NTG24 AKTIEN SPEKULATIV über diesen Link.

Schon allein in dem auf diesen Wikifolio-Seiten charttechnisch möglichen Performance-Vergleich gegen die für diese global ausgerichteten Portfolios aussagefähigsten Benchmark-Indizes EURO STOXX 50 sowie NASDAQ 100 (hier Performanceanzeige allerdings nur in US-Dollar möglich) wird selbst bereits in der Kürze dieser Wikifolio-Auflegungen unübersehbar deutlich, in welchem Maße beide Wikifolios ihrem letztlichen Ertragsziel, nämlich o.g. Vergleichsindizes jeweils nachhaltig RISIKOADJUSTIERT OUTZUPERFORMEN (d.h. bei klar niedrigerer Volatilität mindestens eine annähernd ähnliche Rendite zu erzeugen, wie die genannten Indizes; in der Fachsprache auch häufig in Form sog. zu den Indizes „überlegener Sharpe Ratios“ ausgedrückt) gerecht geworden sind und dies nach unseren Erwartungen auch weiterhin stabil tun dürften.

Per 19.05. können Sie diese aktuellen Performancevergleiche (Wikifolios: jeweils grün / EURO STOXX 50: türkis / NASDAQ 100: gelb) im Falle des Wikifolios NTG24 AKTIEN KONSERVATIV auch direkt dieser Chartdarstellung und für das Wikifolio NTG24 AKTIEN SPEKULATIV diesem Chart entnehmen.

 

Auch in ihrer noch längeren, über 3jährigen Historie seit ihrer Erstauflegung am 26.02.2019 sind die den Wikifolios / Zertifikaten zugrundeliegenden Strategiedepots AKTIEN KONSERVATIV wie auch AKTIEN SPEKULATIV ihrem Anspruch, den relevantesten internationalen Vergleichsindizes risikobereinigt nachhaltig überlegen zu sein, nicht das Geringste schuldig geblieben, wie aus den auf der Webseite unseres Schweizer Vermögensverwaltungs-Partners LUCRUM CAPITAL AG wöchentlich aktualisierten Portfolio-Aufstellungen mit einer Euro-Gesamtperformance des Strategiedepots AKTIEN KONSERVATIV per 15.05. von + 34,5 % (und dies bei einer Maximal-Korrektur / Corona-Crashphase von bislang – 23 % im Vergleich zu – 34 % im MSCI Word Euro-Index) und erst Recht für das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV per 15.05. erzielten Gesamtperformance von + 70,5 % (selbst auch hier nur Maximal-Korrektur / Corona-Crashphase von – 25 %) untrüglich verdeutlichen.

Anlagestrategisch gehen wir grundsätzlich auch weiterhin davon aus, dass die nun schon seit Jahresbeginn währende Korrekturphase an den internationalen Aktienmärkten noch längst nicht ausgestanden ist.

Wir begründen dies allerdings nicht etwa mit weiteren übermäßig starken Zinsanstiegs- und somit Wachstums- bzw. Technologieaktienkorrektur-Risiken – hier deutet sich in den USA nun erstmals die zurückliegende Zeniterreichung der 10 Jahres-Langfristrendite in einer Zonen von 3,0 – 3,2 % an, und auch z.B. im S&P 500 Technology-Branchenindex kann mit einem KGV (2022e) von mittlerweile nur noch 19,8 bzw. einem völlig angemessenen Rückgang dieser Prämie zum gesamten S&P 500-KGV von ehemals 30 % auf nunmehr nur noch 20 % von einer Überbewertung aus unserer Sicht mittlerweile kaum mehr eine Rede sein -, sondern sehen die weit größeren Risiken für die globalen Aktienmärkte mittlerweile vielmehr zunehmend darin, dass vor allem die in den nächsten Quartalen aus den zurückliegend / anhaltend hohen Inflationsraten, Zinsanstiegen, dem Ukraine-Krieg und auch durchaus den weiteren Corona-Lockdowns speziell in China bis zum Jahresende zwangsläufig resultierenden erheblichen globalen KONJUNKTURABKÜHLUNGS- / REZESSIONSRISIKEN aus unserer Sicht noch bei weitem nicht hinreichend in den aktuellen Ständen der meisten Indizes eskomptiert ist.

 

Chart: NASDAQ 100-Index (in US-Dollar)

 

NASDAQ 100 auf TradingView

 

Unsere wesentliche künftige Einschätzung der globalen Aktienmärkte ist also diejenige, dass die seit Jahresbeginn vorherrschende, sehr ausgeprägte und in vielen Einzelfällen sicher auch schon fundamental übersteigerte Korrektur des gesamten Technologie- und sonstigen Wachstumsaktien-Segments künftig immer mehr auslaufen und dafür dann aber nun zunehmend durch eine aus unserer Sicht fast unweigerliche Korrekturverstärkung klassischer konjunkturzyklischer und daher die künftigen Abschwungrisiken noch weit unzureichend reflektierender Industrie- und Finanzaktien abgelöst werden dürfte, was damit künftig insbesondere dergestalt besonders exponierte Indizes wie den DAX40, den Euro STOXX 50 und den Dow Jones Industrials 30-Index aus unserer Sicht im Brennpunkt der weiteren kaum abwendbaren Korrekturerscheinungen stehen lassen dürfte.

 

Chart: DAX 40-Index

 

DAX 40 auf TradingView

 

Mit dem Netto-Aktienexposure im Wikifolio / Zertifikat NTG 24 AKTIEN KONSERVATIV von rechnerisch derzeit nur rd. 15,5 % und selbst auch im Wikifolio / Zertifikat NTG 24 AKTIEN SPEKULATIV von derzeit nur rd. 22 % fühlen wir uns also momentan auch weiterhin „sehr wohl“ und gut gegen jegliche weitere drohenden Aktienmarkt-Korrekturen abgesichert.

Durch das aktuelle Short-ETF-Absicherungsexposure im Wikifolio / Zertifikat NTG 24 AKTIEN KONSERVATIV von 23,4 % (d.h. rechnerisch somit 46,8 %ige Absicherung wegen jeweils -2fachen Hebels der eingesetzten ETFs X-Trackers S&P 500 2x INVERSE DAILY (LU0411078636) wie auch LYXOR EURO STOXX DAILY -2x INVERSE (FR0010424143)) und das gleichfalls auch im Wikifolio / Zertifikat NTG 24 AKTIEN SPEKULATIV bestehende Short-Absicherungsexposure von aktuell 23,9 % / 2fach gehebelt 47,8 % besitzen wir fallweise aber dennoch weiterhin jegliche Flexibilität, die wir künftig auch sehr opportunistisch nutzen werden, im unerwarteten Fall künftig nach oben ausbrechender Aktienmärkte diese Absicherungen notfalls auch wieder radikal „über Bord zu werfen“ und damit hypothetisch sofort wieder die aktuellen Brutto-Aktieninvestitionsgrade herzustellen, die sich im Wikifolio / Zertifikat NTG 24 AKTIEN KONSERVATIV derzeit immerhin auf 62 % und im Wikifolio / Zertifikat NTG 24 AKTIEN SPEKULATIV derzeit sogar auf über 69 % belaufen.

Sollten Sie somit das Interesse haben, in diese grundsätzlich sehr flexiblen und dadurch nachhaltig renditeträchtigen wie auch stets risikokontrollierten „All Wetter“-Zertifikate der Wikifolios NTG24 AKTIEN KONSERVATIV sowie AKTIEN SPEKULATIV investieren zu wollen, was uns sehr freuen würde, hier daher abschließend auch noch einmal die ISIN-Nummern beider Zertifikate:

WIKIFOLIO-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV (DE000LS9TGJ3)

WIKIFOLIO-Zertifikat NTG24 AKTIEN SPEKULATIV (DE000LS9TGR6)

 

20.05.2022 - Matthias Reiner

 

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