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NTG24 AKTIEN KONSERVATIV: Führender globaler Softgetränkehersteller KEURIG DR. PEPPER idealer Stabilisator in kritischen Aktienmärkten

Erstklassig diversifiziertes Markenportfolio Garant für stabiles und dynamisches Wachstum

NTG24 - NTG24 AKTIEN KONSERVATIV: Führender globaler Softgetränkehersteller KEURIG DR. PEPPER idealer Stabilisator in kritischen Aktienmärkten

 

Am 29.06. nahmen wir, wie bereits vorgestern kurz erwähnt, im Tausch gegen die Aktie von APPLE die weit defensivere und von einer exzellenten historischen Beständigkeit der Unternehmensgewinne gekennzeichnete Aktie des international führenden Softgetränkeherstellers KEURIG DR. PEPPER neu in das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV auf.

Nach unveränderter Aufrechterhaltung sehr aktiver Absicherungspositionen auf den S&P 500- wie auch EURO STOXX 50-Index über die jeweils 2fach gehebelten Short-ETFs LYXOR EURO STOXX 50 DAILY -2x INVERSE (FR0010424143) und X-TRACKERS S&P 500 2x INVERSE DAILY SWAP (LU0411078636) betrug der Netto-Aktieninvestitionsgrad des Strategiedepots / Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN KONSERVATIV zum Ende letzter Woche damit unverändert lediglich rd. 19 %.

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Werbebanner WikifolioWir begründen dies mit den in unserer Managementstrategie vorerst weiterhin klar in den Vordergrund gestellten Marktrisikokalkülen, die vor allem auf dem Ukraine-Krieg, den weiter hartnäckig hohen Corona-Infektionszahlen (mit nach wie vor sehr restriktiver Lockdown-Politik insbesondere in China) und den weiterhin starken Anspannungen sowohl der globalen Inflationsraten wie auch den teils immer noch beträchtlichen Lieferkettenstörungen in der Herstellung industrieller und technologischer Erzeugnisse beruhen.

Unter diesen weiterhin ausgeprägten globalen Risikoaspekten stand es für uns daher außer Frage, die Aktie des momentan zweifellos in einer zunehmenden Verschlechterung seiner kurzfristigen Geschäftsperspektiven befindlichen Weltmarktführers für mobile Kommunikationsgeräte aller Art, APPLE (US0378331005) nach deren Veräußerung am 28.06. (siehe hierzu bereits diesen Bericht von uns) nur einen Tag später am 29.06. in die Aktie eines weit defensiver und in dieser Stabilität historisch dennoch dauerhaft kaum weniger ertragsstark positionierten Weltkonzerns zu tauschen.

Unsere Wahl fiel hierbei auf die Aktie des in seinen Wurzeln 1981 gegründeten und mit seiner operativen Zentrale in Waterbury / US-Bundesstaat Connecticut ansässigen weltführenden Herstellers eines exzellent und unvergleichlich stark diversifizierten Spektrums von alkoholfreien Softgetränken aller Art, der KEURIG DR. PEPPER INC. (US49271V1008).

In seinem heutigen, weltführenden Softgetränke-Angebot entstand Keurig Dr. Pepper dabei im Juli 2018 durch die strategisch herausragende, 18,7 Mrd. USD schwere Übernahme von KEURIG GREEN MOUNTAIN (ehemals Green Mountain Coffee Roasters), des seinerzeitigen Weltmarktführers für unzählige globale und hierbei insbesondere sowohl in exotischsten Regionen wie auch unter strengst kontrollierten bio-/ökologischen Verfahren hergestellten Kaffeesorten des Premium-Preisbereichs und aber zugleich auch Weltpioniers in der bis heute sehr geläufigen Herstellung von Einweg-Kaffeepads.

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Mit dieser Übernahme und daraufhin erfolgenden Portfoliozusammenführung durch den seinerzeit ebenso weltführenden Hersteller von sonstigen Softgetränken aller Art, DR. PEPPER SNAPPLE GROUP, stieg KEURIG DR. PEPPER in seiner heutigen Struktur zwar noch längst nicht zu dem weltgrößten (allein hiernach sind vor allem die Nr. 1 PEPSICO (US7134481081) und Nr. 2 COCA COLA (US1912161007) mit einem in 2021 rd. 6mal bzw. 3mal so hohen Konzernumsatz gegenüber KEURIG DR. PEPPER (= Umsatz von knapp 13 Mrd. USD) natürlich noch weit voraus), aber mit Sicherheit in der Integrationstiefe und -breite seines Softgetränkespektrums derart DIVERSIFIZIERTEN Produzenten auf, wie er in diesem Segment weltweit derzeit sicher seinesgleichen sucht.

So vereinigt KEURIG DR. PEPPER, der bei einer aktuellen Aktienmarktkapitalisierung von rd. 51 Mrd. USD und rd. 28.000 Mitarbeitern in seinem Kernmarkt USA (Umsatzanteil: rd. 88 %) derzeit mit einem stattlichen Softgetränke-Marktanteil von rd. 20 % momentan die Nr. 3 hinter COCA COLA (rd. 43 %) und PEPSICO (rd. 25 %) ist, unter seinem Dach mittlerweile ein gewaltiges Sortiment von über 125 (!) Marken in 4 zueinander sehr ausgewogen dimensionierten Teilsegmenten, wozu im Bereich „Kaffee & Süßspeisen“ sicher Green Mountain, Barista Bros, Caribou Coffee, Kahlua, Panera Bread, Donut Shop und Krispy Kreme die bekanntesten der dort vertretenen rd. 40 Marken sind.

Dagegen enthält die aus über 50 Marken bestehende Division der „Geschmacksverstärkten (= Flavoured) Softdrinks“ selbst international so illustre Markennamen wie Dr. Pepper, 7Up, Canada Dry, Schweppes, Sunkist, RC Cola und Big Red.

Zu den etwas kleineren Bereichen „Tee und Mineralwasser“ sowie „Säfte“ zählt im erstgenannten neben Canada Dry und Schweppes gerade auch Evian als ein global führender Abfüller qualitativ hochwertiger Quellwässer, während die Division „Säfte“ fast ausschließlich in den USA führende nationale Marken enthält, wie z.B. Hawaiian Punch, ReaLemon und ReaLime.

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Werbebanner ISIN-WatchlistIn dieser somit erstklassigen Bandbreite ihres Softdrink-Angebots gelang KEURIG DR. PEPPER, allerdings natürlich auch geprägt von dem im Juli 2018 erfolgten Zusammenschluss der ehemaligen beiden Teilkonzerne, im zurückliegenden 7 Jahres-Zeitraum von 2015 – 2021 eine Umsatzverdopplung von 6,35 auf 12,7 Mrd. USD, während im gleichen Zeitraum der operative EBIT-Betriebsgewinn jedoch um + 115 % sowie der Nettogewinn sogar um + 180 % hochschnellte.

Und auch allein das hervorragende letzte Jahr 2021 bestätigte nochmals überdeutlich, wie massiv KEURIG DR. PEPPER durch den vor 4 Jahren erfolgten Zusammenschluss der ehemaligen Teilkonzerne an Marktdurchdringung und ertragssteigernder Schlagkraft gewonnen hat, indem bei einer sehr soliden 9%igen Umsatzausweitung der Nettogewinn um stolze + 62 % hochschoss.

Von Ende 2021 – Ende 2024 wird die weitere Umsatzsteigerung des Konzerns von den Analysten derzeit im Konsens auf ca. + 16 % taxiert, was auch weiterhin von einer deutlich überproportionalen Nettogewinnausweitung um rd. + 30 % und hierbei vor allem weiteren hoch stabilen operativen Margensteigerungen begleitet werden dürfte.

Völlig zu Recht stufen die Analysten die Aktie auf ihrem hieraus resultierenden KGV (2024e) von lediglich rd. 18 daher momentan um zumindest rd. – 12 % unterbewertet ein (Kursziel: 40,50 USD), weshalb sich die Aktie derzeit unseres Erachtens par excellence für eine Neuaufnahme in jegliches konservativ ausgerichtete Aktiendepot anbietet.

 

Chart: KEURIG DR. PEPPER INC.

 

KEURIG DR. PEPPER INC. auf TradingView

 

04.07.2022 - Matthias Reiner

Unterschrift - Matthias Reiner

 

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Seit 18.05.2022 wurde durch den Emittenten Lang & Schwarz unter der ISIN DE000LS9TGJ3 mit Marktzulassung in Deutschland das Zertifikat auf das Wikifolio NTG24 AKTIEN KONSERVATIV aufgelegt, welches auf dem am 26.02.2019 ins Leben gerufenen gleichnamigen Strategiedepot von NTG24 basiert. Sämtliche Informationen zum Anlageprofil dieses Wikifolios und den technischen Handelsmerkmalen des Zertifikats finden Sie hier.

 

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