Der Tag – Baidu, Apple, Eli Lilly, VW, ThyssenKrupp und Arcelor

Der Handelstag - Bericht zum 15.12.2020

 

Am heutigen Tag präsentieren sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich, weisen jedoch hierbei insgesamt (gemessen am MSCI World-Index) eine leicht positive Grundtendenz auf.

Nach der Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden als nächster US-Präsident trafen hierauf sofort Gratulationen aus China und Russland in den USA ein, die verknüpft mit jeweiligen Angeboten beider Nationen zu künftigen „konstruktiven“ Dialogfortsetzungen mit den USA gerade die dortigen Aktienmärkte stimulierte, was auch aufgrund nun beginnender Corona-Impfungen mit dem Präparat von Pfizer/BioNTech der Fall war. Auf der anderen Seite belasteten jedoch die europäischen Entwicklungen der stockenden BREXIT-Verhandlungen wie auch nun multinational anstehender weiterer Corona-Lockdown-Verschärfungen in Europa die internationalen Aktienmärkte.

Allein beflügelt durch die heutige starke Performance der schwergewichtigen deutschen Automobilwerte und -zulieferer verzeichnet heute ausgerechnet der DAX 30-Index den stärksten Kursanstieg aller internationalen Leitindizes um + 1,1 %, während hinter dieser Performance aktuell selbst die US-Indizes Dow Jones Industrials 30 und S & P 500 (jeweils + 0,6 %) sowie NASDAQ 100 (+ 0,2 %) zurückbleiben. Dies gilt erst recht auch für den französischen CAC 40-Index, der heute moderat um + 0,2 % zulegte, wie auch für den heute gänzlich stagnierenden britischen FTSE 100-Index. Die asiatischen Indizes Hang Seng (- 0,7 %) und Nikkei 225 (- 0,2 %) schlossen dagegen den heutigen Handelstag im Minus ab, ebenso auch der Schweizer SMI-Index (- 0,3 %).

Die internationalen Anleihenmärkte tendieren heute hingegen nahezu durchweg fester, wobei die Renditen 10jähriger Staatsanleihen heute gerade in Großbritannien (- 11 Stellen auf 0,26 % / BBC-Meldungen weiterer Gesprächsfortsetzungen mit der EU zur Erzielung eines Handelsabkommens nach dem BREXIT-Vollzug) und vor allem in Italien deutlich sinken (Halbierung der Rendite auf 0,49 % / zunehmende Lockdown-Verschärfungen und Inkraftsetzung weiteren Corona-Hilfspakets über 8 Mrd. Euro seit Anfang Dezember; zudem heutige Meldung deutlicher November-Ausweitung des globalen Handelsbilanzüberschusses Italiens auf 7,6 Mrd. Euro ggü. 5,8 Mrd. Euro im Oktober).

Einhergehend mit durchweg anziehenden Industrierohstoffpreisen verzeichnen heute auch alle Edelmetallpreise kräftige Aufschläge, und zwar in Silber um + 2,6 %, in Platin um + 2,3 %, in Gold um + 1,2 % und in Palladium um + 0,9 %.

Auf der Währungsseite kann sich der Euro heute allein gegenüber dem US-Dollar völlig unverändert behaupten (1,2140 EUR/USD), zu allen anderen Welt-Leitwährungen (mit Ausnahme des britischen Pfundes, zu dem sich der Euro gar um - 0,7 % abschwächt) verliert er jedoch heute um bis zu - 0,3 %.

Wie oben schon erwähnt, gehörten nicht nur innerhalb des DAX 30/HDAX-, sondern sogar auch im gesamten europäischen Standardwerte-Bereich die deutschen Automobil- und -Zulieferaktien heute zu den größten Kursgewinnern, und zwar mit weitem Abstand angeführt von VOLKSWAGEN VZ. (DE0007664039 / + 7,1 %) sowie gefolgt von CONTINENTAL (+ 2,9 %), BMW ST. (+ 2,8 %) und DAIMLER (+ 2,2 %).

Die heutige relevanteste und von Analysten wie Aktionären sehr begrüßte Nachricht aus der Führungsetage des VW-Konzerns, die auch dem gesamten deutschen Automobilaktien-Sektor einen Schub verlieh, bestand darin, dass nach monatelangen Querelen innerhalb von Teilen des 20köpfigen VW-Aufsichtsrats und gegenüber der Spitze des Betriebsrats die Aufsichtsratsführung, angeführt von ihrem Vorsitzenden Pötsch sowie dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil, auf ihrer heutigen Sitzung ein rigoroses Machtwort zur Beilegung der internen Zwistigkeiten aussprachen und in diesem Zuge dem amtierenden CEO Herbert Diess offen ihr uneingeschränktes Vertrauen und alle Freiheiten zur künftigen konsequenten Umsetzung des anvisierten Strategie- und Kostenoptimierungsprogramms des VW-Konzerns erteilten.

Zugleich wurden wichtigste vakante Geschäftsführungspositionen neu besetzt, insbesondere die Position des Chief Financial Officers (CFOs), die künftig vom bisherigen Finanz- und Rechts-Vorstand der Audi AG, Arno Antlitz, eingenommen wird.

Trotz der heutigen Wiederherstellung eines künftig voraussichtlich konstruktiv wirkenden „Burgfriedens“ innerhalb der VW-Konzernführung sehen wir die Überwindung der kritischsten Aktien-Widerstandzone von 160 - 170 Euro jedoch auch weiterhin als mit sehr harten operativen wie charttechnischen Widerständen gepflastert an, weshalb wir von einem Engagement in der Aktie derzeit nach wie vor abraten.

Daneben legten heute auch die Aktien der Stahlkonzerne THYSSENKRUPP (DE0007500001) und ARCELORMITTAL (LU1598757687) um + 6,8 % bzw. + 7,3 % zu, was abgesehen von einer allgemein gesehenen Branchenaufhellung des europäischen Stahlsektors im Fall von ThyssenKrupp in der vehementen Vorstandsablehnung einer Staatsbeihilfe und einem entsprechenden Positionsgewinn des Staates zur Herbeiführung einer Finanzstabilisierung des Konzerns begründet lag, im Fall von ArcelorMittal dagegen auf einer zusätzlichen Kaufempfehlung und Kurszielanhebung durch Société Generale beruhte.

Den kräftigsten Kurssprung unter den US-amerikanischen Blue Chips verzeichnet aktuell mit einem Aufschlag von + 5,0 % der Titel des weltführenden Pharmakonzerns ELI LILLY (US5324571083), nachdem der Konzern heute die Übernahme des in den USA hoch renommierten, biotechnologischen Gentherapie-Spezialisten Prevail Therapeutics zu einem Kaufpreis von 1,04 Mrd. USD bekanntgab und sich außerdem zugleich zu einer deutlichen Anhebung seiner Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr 2020 veranlasst sah.

Außerdem wird auch die Aktie von APPLE (US0378331005) bei ihrem aktuellen Kurssprung um + 4,2 % dadurch beflügelt, dass der Konzern heute die Erwartung eines im 1. Halbjahr 2021 um + 30 % höheren Smartphone-Absatzes als noch im Vorjahr äußerte, wozu nicht nur die anhaltend rasante Nachfrage nach dem neuen iPhone 12, sondern ebenso auch ein unverändert robustes Verkaufsgeschäft in den Vorgänger-Modellen iPhone 11 und iPhone SE beitragen sollen.

Und für weitere Furore sorgt schließlich heute auch die ADR-Aktie des führenden chinesischen Suchmaschinen-Betreibers BAIDU (US0567521085), die aktuell sogar um + 10,3 % hochschießt, nachdem der Konzern heute verlauten ließ, nun sogar selbst den Einstieg in die Produktion von Elektrofahrzeugen in Erwägung zu ziehen und hierfür momentan Sondierungsgespräche mit möglichen künftigen Kooperationspartnern aus der Automobilbranche zu führen.

 

15.12.2020 - Matthias Reiner - mr@ntg24.de

 

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