Öl läuft Richtung 100 US-Dollar, Instacart kommt zu 30 US-Dollar und Starwood bedrängt CA Immo - BÖRSE TO GO

Rallye am Öl-Markt geht weiter - Brent Futures laufen Richtung 100 US-Dollar

 

Die Produktionskürzungen des OPEC+ Kartell treiben die Spekulationen am Öl-Markt. Der Preis für Brent Rohöl übersprang die Marke von 95 US-Dollar und läuft Richtung 100 US-Dollar. Instacart kommt zu 30 US-Dollar. Nach ARM geht nun auch das IPO des Lieferdienstes erfolgreich über die Bühne. Starwood Capital bedrängt CA Immo. Der Großaktionär verlangt, dass die unter Druck stehende Immobiliengesellschaft eine sehr hohe Dividende ausschüttet. 

Asien sieht rot am Dienstagmorgen. Nahezu alle Benchmarks in der Region notieren während der Sitzung deutlich im Minus. Der KOSPI und der Nikkei 225 Index führen tiefer, wobei letzterer zeitweise mehr als -1 % im Minus notiert. Auch der Terminmarkt ist vor Eröffnung der europäischen Vorbörse negativ gestimmt. Der DAX-Future wird bei 15.853 Punkten (-0,20 %) gehandelt.

Die Bullen in Frankfurt konnten am Montag das positive Momentum vom Morgen nicht halten. Zum Wochenbeginn rutschten alle deutschen Benchmarks deutlich ins Minus. Angeführt wurde die Liste der Verlierer vom TecDAX, der um -1,77 % auf 3.056,51 Punkte nachgab, dicht gefolgt vom MDAX, der -1,47 % auf 26.915,10 Punkte abgab. Der SDAX sank um -1,06 % auf 12.968,34 Punkte und durchbrach damit die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkte auf Schlusskursbasis. Die Attacke auf die Marke von 16.000 Punkte musste der DAX zurückstellen und beendete den Handel stattdessen -1,05 % tiefer bei 15.727,12 Punkten. 

Die Wall Street hielt sich hingegen auf dem Niveau vom Freitag. Alle Benchmarks schlossen im Plus, aber nur minimal. Keine Benchmark konnte mehr als 0,1 % zulegen. Der Handel verlief bei sehr überschaubaren Volumen und war im Wesentlichen durch die bevorstehende Entscheidung der Federal Reserve am Mittwochabend geprägt. 

 

Öl auf dem Weg zur 100 US-Dollar Marke

 

Der Preis für Brent Rohöl kennt derzeit keine Grenzen. Obwohl die Konjunktur in Europa schwächelt, steigen die Notierungen für Nordseeöl stetig weiter. In der Nacht sprangen die Kurse am Terminmarkt über 95 US-Dollar je Barrel. Der wesentlichste Treiber hinter dieser Bewegung ist jedoch nicht die Nachfrage, sondern die Angebotsseite. Das OPEC+ Kartell hatte jüngst beschlossen, dass man die bereits durchgeführten Produktionskürzungen bis zum Jahresende beibehalten wird. Die Spekulanten nutzten diesen Rückenwind in der Folge, um die Preise in eine Rallye vor dem Winter zu treiben. Sowohl Brent als auch WTI erreichen aktuell ein 10-Monatshoch. 

 

 

Instacart kommt zu 30 US-Dollar

 

Nach dem erfolgreichen IPO von ARM (US0420682058) hat nun Instacart ebenfalls seinen Börsengang mit Erfolg über die Bühne gebracht. Der Lieferdienstservice war ursprünglich mit einer sehr tiefen Bewertung angetreten und hatte eine Preisspanne von 26 bis 28 US-Dollar vorgegeben. Nachdem sich in den letzten Tagen die Nachfrage stark entwickelt hatte, erhöhte man die Spanne auf 28 bis 30 US-Dollar und preiste nun die Emission am oberen Ende bei 30 US-Dollar. Im Gespräch am Sonntag war sogar eine Erhöhung auf 31 US-Dollar, wovon man jedoch absah. Das Unternehmen geht damit mit einer Marktkapitalisierung von 8,3 Mrd. US-Dollar ins Rennen. Auf vollständig verwässerter Basis inklusive der Aktienoptionen liegt die Marktkapitalisierung jedoch bei 10,2 Mrd. US-Dollar. Der Bruttoerlös soll bei rund 660 Mio. US-Dollar liegen. 

 

Starwood Capital bedrängt CA Immo

 

Die österreichische Immobiliengesellschaft CA Immo (AT0000641352) hat erst kürzlich die Zahlen für das 1. Halbjahr vorgelegt und das Geschäft läuft alles andere als stark. Insbesondere das Bewertungsergebnis plagt die Gesellschaft. Ein Posten, der nicht liquiditätswirksam ist, aber durchaus in das Ergebnis einfließt und somit auch die Kapitalstruktur der Bilanz tangiert. Eine wichtige Komponente für die Gläubiger, die bei Immobiliengesellschaften derzeit nur mit spitzen Fingern neue Engagements eingehen. Und trotz des erheblichen Drucks fordert nun der Großaktionär und Finanzinvestor Starwood Capital, der über seine Zweckgesellschaft SOF-11 Klimt CAI S.à r.l an CA Immo beteiligt ist, eine außerordentliche Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 Euro je Aktie. Bei einem aktuellen Kurs von rund 30 Euro entspricht das einer satten Rendite von 8,5 %. Starwood Capital benötigt diese Liquidität, um wiederum seinen eigenen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, die man eingegangen ist, um die Beteiligung bei CA Immo aufzubauen. Der Vorstand von CA Immo kündigt daraufhin die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung an.

 

Tagestermine

 

Der amerikanische Immobilienmarkt steht heute Nachmittag im Mittelpunkt. Um 14:30 Uhr werden die vorläufigen Daten zu den Baugenehmigungen im August veröffentlicht. Erwartet wird ein nahezu unverändertes Niveau von 1,44 Mio. Genehmigungen prognostiziert. Die Baubeginne sollen hingegen von zuvor 1,45 auf 1,44 Millionen gefallen sein. 

 

19.09.2023 - Mikey Fritz

 

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