Anthropic reicht IPO-Antrag ein, Kursexplosion bei HPE und Berkshire kauft Alphabet Aktien für 10 Mrd. $ - BÖRSE TO GO

Anthropic reicht vertraulichen IPO-Antrag ein - Börsengang im Herbst damit wahrscheinlich

 

Anthropic reicht einen vertraulichen Antrag auf ein IPO ein. Man folgt damit OpenAI dicht auf und will voraussichtlich im Herbst an die Börse gehen. Kursexplosion bei Hewlett Packard Enterprise dank hoher AI-Nachfrage. Man hob vorzeitig die Jahresprognose und die Prognose für das kommende Fiskaljahr weit über die Konsensschätzungen an. Berkshire investiert weitere 10 Mrd. US-Dollar bei Alphabet. Die Mutter von Google ist damit eine der Top-5 Positionen im Portfolio der Investmentgesellschaft. 

Der Aktienhandel in Asien zeigte am Dienstagmorgen zwischenzeitlich etwas Schwäche. Wir sahen Gewinnmitnahmen beim AI-Trade, doch am Ende kamen die Käufer noch innerhalb der Sitzung wieder zurück. Der Nikkei 225 Index verringerte seinen Tagesverlust so auf nur noch -0,49 % und schloss bei 66.604,00 Punkten. Der KOSPI schwenkte in den Gewinn und schloss bei 8.801,49 Punkten (+0,15 %). Der Handel in China verläuft am Dienstag sehr positiv. Alle Benchmarks liegen vor Handelsschluss im Plus. Der Hang Seng Index wird sogar mehr als 2 % im Plus gehandelt. Auch der Terminmarkt entwickelt sich vor Börseneröffnung in Europa sehr freundlich. Der DAX-Future (Juni) wird 0,58 % höher bei 25.170,00 Punkten gehandelt. 

 

An der Börse Frankfurt überwogen zum Wochenauftakt die Verluste. Insbesondere der MDAX sah Gewinnmitnahmen nach einer starken Woche und verlor am Montag -1,36 % auf 32.899,55 Punkte. Der größte Verlierer war dabei TAG Immobilien (DE0008303504), deren Kurs um -3,59 % auf 13,70 Euro fiel. Auch der SDAX gab deutlich um -1,22 % auf 18.958,94 Punkte ab, während der TecDAX gegen den Trend um 0,49 % auf 4.180,56 Punkte steigen konnte. Parallel zum SDAX waren auch hier die Aktien der 1&1 (DE0005545503) die größten Tagesgewinner mit einem Kursanstieg um 3,30 % auf 23,45 Euro.

New York hielt Kurs und setzte neue Rekorde. Insbesondere die Technologierallye stand unverändert im Vordergrund und führte zu einem Tagesgewinn von 0,60 % auf 30.513,86 Punkte beim Nasdaq 100 Index. Etwas Volatilität gab es im Verlauf des Tages, insbesondere bei den Unternehmen, mit denen OpenAI einen Ausbau der AI-Rechenkapazitäten vereinbart hat, nachdem der CFO sich Sorgen über die zukünftigen finanziellen Belastungen aus diesen Vereinbarungen machte. Dank der Ankündigung von Nvidia (US67066G1040), dass man in den Windows PC Markt einsteigt, war Arm (US0420682058) der größte Tagesgewinner mit einem Anstieg um 15,73 % auf 408,85 US-Dollar. Der S&P 500 Index konnte sich um 0,26 % auf 7.599,96 Punkte verbessern und der Dow Jones Industrial Average Index schloss nahezu unverändert bei 51.078,88 Punkten (+0,09 %).

 

 

Anthropic macht Ernst

 

Nach OpenAI hat nun auch Anthropic einen vertraulichen Antrag auf ein IPO bei der SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht. Der Inhalt dieser Form des S-1 Antrags wird im Gegensatz zum regulären S-1 Antrag nicht öffentlich gemacht, sondern dient ausschließlich der Absprache zwischen dem Emittenten und der Regulierungsbehörden. Dies wird insbesondere bei sehr komplexen Börsengängen vorgenommen, um alle Streitpunkte vorab aus dem Weg zu räumen und einen gemeinsamen Nenner zu finden, damit der eigentliche S-1 Antrag für eine Börsennotierung dann problemlos genehmigt werden kann. Worüber der vertrauliche Antrag implizit Auskunft gibt, ist der angestrebte Zeitpunkt des IPO. Aus dem Einreichungstag am Montagabend ergibt sich, dass Anthropic ohne Sondergenehmigungen frühestens im September / Oktober an die Börse gehen wird. Es ist dasselbe Zeitfenster, das sich auch der Erzrivale OpenAI ausgesucht hat. Da das operative Geschäft von Anthropic sich deutlich stärker als das von OpenAI entwickelt hat, ist es das Bestreben von Sam Altman, möglichst als erstes AI-Unternehmen in New York gelistet zu werden.

 

Kursexplosion bei Hewlett Packard

 

Schon im regulären Handel gingen die Aktien von Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099) durch die Decke. Ein Tagesgewinn von 3,96 US-Dollar (+9,20 %) auf 47,00 US-Dollar. Doch das war nichts im Vergleich zu der nachbörslichen Kursexplosion. Nach Vorlage des Berichts und den neuen Prognosen schossen die Notierungen im außerbörslichen Handel um mehr als 27 % in die Höhe auf rund 60 US-Dollar. Was die Rallye triggerte, war vor allem der neue Jahresausblick, der deutlich über den Analystenschätzungen lag. Dank hoher AI-Nachfrage wird sich der Umsatz im Gesamtjahr (Ende Oktober 2026) voraussichtlich um 31 % steigern. Der Konsens hatte lediglich ein Umsatzwachstum von „nur“ 19 % erwartet. Auch die Prognose für das kommende Fiskaljahr 2027 liegt mit rund 10 % gut doppelt so hoch wie erwartet. Für das abgelaufene 2. Fiskalquartal 2026 legte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 40 % auf 10,7 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter von 595 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von -1,08 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal. 

 

 

Berkshire vergrößert Wette auf Alphabet

 

Apple (US0378331005) gehörte in der Vergangenheit zu den größten Wetten von Berkshire Hathaway (US0846707026) auf die Big Techs. Von dieser Position hat man sich jedoch vor allem im vergangenen Jahr getrennt. Stattdessen baut das Investmentvehikel, das nach Warren Buffetts Ruhestand seit Jahresbeginn von CEO Greg Abel geleitet wird, seit vergangenem Herbst eine Position bei Alphabet (US02079K1079) auf, die in der Nacht deutlich vergrößert wurde. Konkret emittierte Alphabet an Berkshire junge Aktien mit einem Wert von 10 Mrd. US-Dollar. Der Deal wurde innerhalb von weniger als 24 Stunden ausgehandelt, und für Berkshire Hathaway war es eine der größten Kapitalerhöhungen, die man gezeichnet hat. Obendrein ist Alphabet damit eine der fünftgrößten Positionen im Portfolio von Berkshire mit einem investierten Kapital von rund 32 Mrd. US-Dollar, was auf Augenhöhe mit dem legendären Coco-Cola Investment liegt. Alphabet allein macht also rund ein Zehntel des Gesamtportfolios der Investmentgesellschaft aus. Die Google-Mutter nahm insgesamt rund 80 Mrd. US-Dollar am Montag am Kapitalmarkt auf. 

 

Tagestermine

 

Um 11:00 Uhr erwarten wir heute die vorläufigen Verbraucherpreisindizes für die Euro-Zone im Monat Mai. Die Inflationsrate soll sich im Jahresvergleich von 3,0 % auf 3,2 % gesteigert haben und auch die Kernrate wird mit 2,4 % höher als im April (2,2 %) erwartet. 

 

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02.06.2026 - Mikey Fritz

 

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