NTG24 AKTIEN SPEKULATIV: Performance + Marktbericht vom 04.07. – 08.07.

Bericht zur Börsenwoche 04.07. – 08.07.

 

In der zurückliegenden Börsenwoche vom 04.07. – 08.07. befestigte sich das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN SPEKULATIV auf Währungsbasis Euro gegenüber der Vorwoche trotz eines im Wochendurchschnitt auch weiterhin beibehaltenen Netto-Aktieninvestitionsgrads von nur rd. 22 % deutlich um + 2,5 %. Dagegen legte der natürlich stets voll investierte Benchmark-Index MSCI WORLD (Euro) um + 3,9 % zu.

Seit seiner Auflegung am 26.02.2019 erzielte das Strategiedepot Aktien Spekulativ auf Währungsbasis Euro damit eine Performance von + 65,0 %, das am 20.03.2022 aufgelegte Wikifolio NTG24 AKTIEN SPEKULATIV wies seither eine Performance von - 9,8 % auf.

In den jeweils gleichen Zeiträumen erzielte der jederzeit zu 100 % investierte MSCI WORLD (Euro)-Index dagegen Performances von + 39,0 % / - 6,0 %.

Das bisherige Performance-Risiko-Profil des Wikifolios NTG24 AKTIEN SPEKULTIV seit seinem faktisch erst ab 29.03. (also 9 Tage nach der Auflage) erfolgten Investitionsstart finden Sie im Vergleich zum MSCI WORLD (Euro)-Index im nachstehenden Chart dargestellt.

 

Chart: Wikifolio NTG24 AKTIEN SPEKULATIV (grün) gegen MSCI WORLD (Euro)-Index (rot)

 

 

Die adjustiert um den nur 22%igen wochendurchschnittlichen Aktieninvestitionsgrad deutliche Outperformance des Strategiedepots / Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN SPEKULATIV (DE000LS9TGR6) resultierte in der letzten Woche zum einen dadurch, dass die rechnerisch weiterhin mit rd. 43,5 % gewichteten Absicherungspositionen in den jeweils 2fach gehebelten Short-ETFs auf den Euro STOXX 50- wie auch S&P 500-Index im Wochenverlauf trotz des o.g. massiven Anstiegs des MSCI World (Euro)-Indexes gerade einmal lediglich um -1,2 % bzw. -1,7 % korrigierten.

Dieser zunächst verwunderlich erscheinende Effekt erklärt sich dadurch, dass in der letzten Woche allein 2,2 %-Punkte des MSCI World (Euro)-Indexsprungs um + 3,9 % allein auf den unzweifelhaft in Antizipation der künftigen Konjunktur- und Zinsdivergenzen ausgelösten Crash des Euro vor allem gegenüber dem US-Dollar (Schlusskurs letzte Woche nur noch 1,0187, Tief mit 1,0072 EUR/USD sogar bereits sehr nahe an der Parität) zurückzuführen waren, was zusätzlich zur letztwöchigen hochgradigen Underperformance des Euro STOXX 50-Indexes gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index dem an EU-Börsenplätzen ausschließlich in Euro gehandelten S&P 500-Absicherungs-ETF ebenfalls starke Wechselkurs- wie aber auch Volatilitätssteigerungs-Gewinne (Hebel von 2) bescherte und somit auch dessen Abschwächung deutlich dämpfte.

Darüber hinaus verbuchten die Einzelpositionen des in der letzten Woche fast ausschließlich mit Pluszeichen versehenen Aktienportfolios des Strategiedepots / Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN SPEKULATIV vielfach massive Kursaufschläge (allein 8 Positionen mit positiven Performances von 3,5 – 13,5 %), was auch auf dieser Ebene insgesamt eine hochgradige Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index erzeugte und wir in Kürze noch in einem weiteren Bericht detailliert erläutern werden.

Auch wenn wir in unveränderter Einschätzung zu unserem jüngsten Marktbericht (siehe z.B. hier) weiterhin davon ausgehen, dass zins- wie bewertungsbedingt die internationalen Aktienmärkte ab der letzten Juli-Dekade endgültig aus ihren seit Anfang 2022 bestehenden Korrekturtrends ausbrechen dürften, werden wir mit der vollständigen Auflösung o.g. Short ETF-Absicherungen selbst auch in dem gegenüber dem Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV deutlich dynamischer ausgerichteten Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN SPEKULATIV in aller Konsequenz so lange abwarten, bis dieser Ausbruch charttechnisch tatsächlich zweifelsfrei geglückt ist und dementsprechend vorläufig auch weiterhin Netto-Aktieninvestitionsgrade in all unseren Produkten von maximal rd. 25 % beibehalten.

 

Chart: MSCI WORLD (Euro)-Index

 

MSCI WORLD auf TradingView

 

10.07.2022 - Matthias Reiner

 

 

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