Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon – Caterpillar profitiert vom KI-Hype

Bauboom durch KI-Hype lässt die Aktie von Caterpillar durch die Decke schießen

 

Der KI-Hype weitet sich nun auch auf die Baubranche aus. Neben Caterpillar stehen auch andere große Player im Fokus der Investoren.

Der KI-Hype an der Börse kennt nahezu keine Grenzen und die Unternehmen die neben den Hauptplayern wie Nvidia (US67066G1040) in den Fokus der Investoren rutschen, wechseln sich regelmäßig ab. Während einige Unternehmen dabei schnell hochgekauft werden, um dann nach kurzer Zeit wieder alle Gewinn abzugeben entwickelt sich andere Unternehmen still und heimlich zu wahren Renditeperlen.

 

Ein Sektor, der dabei eher still vom Hype profitiert ist die Baubranche. Dabei liegt der zentrale Nutzen des KI-Hypes hier nicht in dem klassichen Effizienzgewinn-Case, sondern primär an der massiven Nachfrage nach physischer Infrastruktur getrieben durch den globalen Ausbau von Rechenzentren. Der KI-Hype führt dazu, dass die großen Tech-Konzerne wie Amazon (US0231351067), Alphabet (US02079K3059) und Meta (US30303M1027) Hunderte Milliarden US-Dollar in Bau von neuen Datenzentren investiert und dadurch trotz der schwachen privaten Bauchnachfrage besonders in den USA ein neuer Bau- und Infrastrukturzyklus entsteht.

Ein Unternehmen das hiervon besonders profitiert ist der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern Caterpillar (US1491231015) ist weltweit bekannt durch die gelben Baumaschinen und Bergbauausrüstung, die man auf nahezu jeder Baustelle der Welt vorfindet. Bei Caterpillar hat sich in den letzten Quartalen besonders der Bereich Power & Energy zu einem wahren Wachstumstreiber entiwckelt. Grund hierfür ist, dass die riesigen Bauprojekte, in denen KI-Rechenzentren entstehen, ohne die schweren Baumaschinen von Caterpillar nicht realisierbar sind.

Zweitens haben die KI-Rechenzentren einen extrem hohen Energiebedarf, sodass die modernsten Rechenzentren beim Energiebedarf bereits Kleinstädte überragen. Daher ebnötigen diese auch eine zuvrlässige und redundante Stromversorgung. Genau hiervon profitiert Caterpillar, da es nicht nur Baumaschinen liefert, sondern auch spezifische Lösungen für die Energieerzeugung und Infrastruktur bereit stellt. Hinzu kommen die starken Fundamentaldaten der Unternehmen in der Baubranche.

Caterpillar hat im letzten Quartal mit einen Rekordumsatz die Investoren überzeugen können. Der Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahresquartal um starke 22 % auf 17,4 Milliarden US-Dolar bei einem Gewinn von 5,47 US-Dollar pro Aktie. Dabei stieg der Gewinn proportional zum Umsatz, was ein positives Zeichen für eine starke Nachfrage ist und das Caterpillar das Wachstum nicht durch geringere Preise zusätzlich angekurbel hat. Dafür spricht auch die operative Marge, die mit 17,7 % lediglich leicht unter dem Vorjahresniveau liegt.

Besonders positiv ist bei Caterpillar, dass man trotz der Dividenden in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar einen positiven Nettocashflow an 1,9 Milliarden US-Dollar vorweisen kann und damit deutlich die Martkerwartungen schlagen konnte. Gleichzeitig sind auch bei Caterpillar die Kosten gestiegen, doch diese konnte man durch gezielte Preiserhöhungen direkt an die Kunden weitergeben.

 

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12.07.2026 - Christian Teitscheid

 

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