Yamana Gold, First Majestic Silver, Hecla Mining, Barrick Gold: Update Themendepot Edelmetalle

Update zum Themendepot Edelmetalle 28.08.2022

 

Die abgelaufene Handelswoche wurde maßgeblich von der scharfen Marktreaktion auf die Rede von US-Notenbankchef Powell am Freitag beeinflusst. Powell hatte die große Bedeutung des Kampfes gegen die hohe Inflation betont und damit die Hoffnungen auf ein gebremstes Tempo der erwarteten Zinsanhebungen in naher Zukunft jäh beendet. Die Marktreaktion war harsch, und der Dow Jones Industrial gab allein am Freitag mehr als 1.000 Punkte nach, während der US-Dollar gegen den Euro weiter an Wert gewann. Der Schweizer Franken konsolidierte im Berichtszeitraum die Gewinne der Vorwochen und bewegte sich per saldo kaum. Die Edelmetalle zeigten sich schwächer, wobei Platin am deutlichsten nachgab. Bei den Einzelaktien legten die Aktien von First Majestic Silver und Yamana Gold am deutlichsten zu, während Barrick Gold nachgab und Hecla Mining am wenigsten zulegte.

Das Themendepot wird zum 28.08.2022 geschlossen. Es hat den VanEck Vectors Gold Miners ETF im Anlagezeitraum (04.05.2020 – 28.08.2022) um 40,95 % outperformt.

Das Themendepot Edelmetalle konnte in der abgelaufenen Handelswoche trotz nachgebender Edelmetallpreise zulegen, während der VanEck Vectors Gold Miners ETF erneut zurückging.

Diese Divergenz war auf einen wieder aufwertenden US-Dollar und eine graduelle Erholung der meisten Minenaktien zurückzuführen, die in der Vorwoche deutlich nachgegeben hatten. Zudem stellt die hohe Liquidität von aktuell 74,1 % einen wirksamen Puffer gegen starke Veränderungen des Depotwertes dar. Im Wochenvergleich gewann der US-Dollar gegen den Euro 0,8 % auf 0,99632 Dollar, während der Schweizer Franken gegen die Gemeinschaftswährung mit 0,96262 Franken praktisch unverändert notierte.

Die Edelmetalle zeigten sich schwächer. Der Goldpreis gab 0,5 % auf 1.738,05 Dollar nach, und Silber fiel parallel 0,8 % auf 18,90 Dollar. Platin war mit einem Wochenverlust von 4,1 % und einem Schlusskurs von 852,13 Dollar Wochenverlierer, während Palladium 1,4 % auf 2.094,67 Dollar nachgab.

Das Themendepot Edelmetalle gewann in der Berichtswoche auf Euro-Basis 0,27 Prozentpunkte, auf Franken-Basis ergibt sich ein Zuwachs von 0,21 Prozentpunkten. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 stieg der Depotwert auf Euro-Basis um 14,25 % und auf Franken-Basis um 4,19 %.

Der VanEck Vectors Gold Miners ETF (IE00BQQP9F84), der den NYSE Arca Gold Miners-Index nachbildet, verlor in der Berichtswoche 1,4 Prozentpunkte zu. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 verlor er 26,7 %.

Bei den Depotwerten legten die Aktie von First Majestic Silver (CA32076V1031) mit 2,15 % und die Aktie von Yamana Gold (CA98462Y1007) mit 1,06 % am deutlichsten zu, während im Berichtszeitraum Hecla Mining (US0231351067) mit 0,25 % am wenigsten stieg und die Aktie von Barrick Gold (CA0679011084) im Wochenvergleich 3,67 % abgab. Der Investitionsgrad stieg im Berichtszeitraum von 25,7 % auf 25,9 %.

 

Was ist das Fazit?

 

Die Berichtswoche zeigte erneut den bedeutenden Einfluss der Entwicklung der Devisenkurse auf die Entwicklung des Depotwertes.

Zudem bleibt als Fazit der Steuerungserfahrungen im Themendepot Edelmetalle, dass die Bedeutung einer vom Marktrisiko abgeleiteten Liquiditätsquote hoch ist und charttechnisch abgeleitete Stoppkurse einen kaum zu unterschätzenden Steuerungswert gezeigt haben.

Schließung des Themendepots Edelmetalle zum 28.08.2022: Das Themendepot Edelmetalle wird zum 28.08.2022 geschlossen. Die absolute Outperformance des Themendepots Edelmetalle betrug seit der Auflage am 04.05.2020 bis zum 28.08.2022 gegenüber dem VanEck Vectors Gold Miners ETF 40,95 %.

 

30.08.2022 - Arndt Kümpel

 

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