Cigna bricht Humana Übernahme ab, TikTok expandiert in Südostasien und Notenbanken im Blick - BÖRSE TO GO

Außer Spesen nichts gewesen - die Übernahme von Humana durch Cigna ist geplatzt

 

Der 135 Mrd. US-Dollar Deal ist geplatzt. Der amerikanische Krankenversicherer Cigna bricht die Übernahme des Konkurrenten Humana ab und kauft stattdessen eigene Aktien im Wert von 10 Mrd. US-Dollar zurück. TikTok treibt die Expansion in Südostasien voran. Man investiert 1,5 Mrd. US-Dollar in ein neues Joint Venture mit GoTos Tokopedia. Warten auf die Notenbanken. In einem eher ereignislosen Umfeld fokussiert sich der Blick der Anleger in dieser Woche auf die Sitzungen der Fed und EZB.

Die Entwicklung der Preise in China belastet den Handel in Asien am Montag. Der Erzeugerpreis- und Verbraucherpreisindex für den Monat November waren bereits am Samstag veröffentlicht worden und beide fielen stärker als erwartet, was auf eine Abschwächung der Konjunktur hinweist. Entsprechend notieren die chinesischen Benchmarks am Montagmorgen im Minus und werden dabei vom Hang Seng Index tiefer geführt, der zeitweise mehr als -1,8 % verliert. Im starken Kontrast dazu der Handel in Japan, wo der Nikkei 225 Index stark steigt und während der Sitzung mehr als 1,5 % zulegen kann. Der Handel am Terminmarkt entwickelt sich hingegen während der asiatischen Sitzung unauffällig. Vor Eröffnung der europäischen Vorbörse wird der DAX-Future 0,09 % höher bei 16.978 Punkten gesehen.

Frankfurt beendete die Woche mit einem starken Abschluss. Alle deutschen Benchmarks konnten am Freitag noch einmal deutlich zulegen und führten insbesondere beim DAX somit zu einem hohen Wochenplus von 2,21 % auf 16.759,22 Punkte. Der Blue Chip Index erreichte damit auf Tages- und Wochenbasis ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis. Eine starke Wochenperformance von 1,31 % auf 3.251,07 Punkte legte auch der TecDAX hin, nachdem es am Freitag noch einmal um 0,96 % nach oben ging. Der einzige Wochenverlierer ist der SDAX, der leicht um -0,17 % auf 13.167,41 Punkte sank, obwohl der Small Cap Index am Freitag noch um 0,47 % steigen konnte. 

Positiv, aber etwas verhaltener ging es in New York zu. Dort dominierten nicht die Blue Chips, sondern die Technologietitel. Der Nasdaq Composite Index konnte in der gesamten Woche um 0,69 % auf 14.403,97 Punkte steigen, nachdem sich am Freitag ein Tagesgewinn von 0,45 % ergab. Auch der S&P 500 Index stieg am letzten Handelstag um 0,41 % auf 4.604,37 Punkte, erreichte damit aber nur knapp ein Wochenplus von 0,21 %. Für den Dow Jones Industrial Average Index hieß es dagegen in der vergangenen Woche: außer Spesen nichts gewesen. Der Index endete da, wo er begonnen hatte. 

 

 

Cigna bricht Humana Übernahme ab

 

Das ist ein enormer Rückschlag für die Wall Street. Cigna (US1255231003) sagte in der Nacht überraschend die Übernahme von Humana (US4448591028) ab. Geplant war die größte Fusion in der amerikanischen Krankenversicherungsbranche, die einen Giganten mit einer Marktkapitalisierung von geschätzten 135 Mrd. US-Dollar zum Ergebnis gehabt hätte. Geplant war eine gemischte Bezahlung aus Bargeld und Aktien. Doch am Ende konnten sich die beiden Gesellschaften nicht auf einen Preis einigen, was unter anderem auch an dem Rückgang des Aktienkurses von Cigna lag. Nach dem Abbruch des Deals kündigte Cigna eine massive Ausweitung des laufenden Aktienrückkaufprogramms um 10 Mrd. US-Dollar auf 11,3 Mrd. US-Dollar an.

 

 

TikTok expandiert weiter in Südostasien

 

Auf der Basis seines globalen Millionenpublikums treibt die chinesische TikTok den Vorstoß in den E-Commerce Sektor weiter voran. Die Mutter ByteDance gab in der Nacht auf Montag ein Joint Venture mit der indonesischen GoTo Group bekannt und wird 1,5 Mrd. US-Dollar investieren, um seine E-Commerce Präsenz in Südostasien auszubauen. Allein in Indonesien verfügt TikTok über mehr als 100 Millionen Nutzer, die nun zusammen mit der GoTo E-Commerce Tochter Tokopedia (ID1000166903) beworben werden. Die Chinesen haben ganz klar das Sagen mit einer Beteiligung von 75 %. Das Joint-Venture wurde für TikTok notwendig, nachdem man in Indonesien einen so starken Erfolg feierte, dass die Regierung auf den Plan gerufen wurde und Restriktionen gegen die Chinesen einführte. Was in der Folge auch die Regierung von Malaysia dazu brachte, den Einfluss von TikTok auf den lokalen E-Commerce Markt näher zu betrachten. Durch das Joint Venture mit der heimischen Tokopedia will das Unternehmen den Widerstand der indonesischen Regierung umgehen.

 

Warten auf die Notenbanken

 

Kurz vor Jahresende treffen sich jeweils die amerikanische und europäische Notenbank noch einmal, um über das aktuelle Zinsniveau ein letztes Mal in diesem Jahr zu entscheiden. Die Entscheidung der Federal Reserve wird am Mittwochabend um 20:00 Uhr erwartet. Die anschließende Pressekonferenz folgt dann eine halbe Stunde später um 20:30 Uhr. Die Wall Street hat sich für ein unverändertes Zinsniveau von 5,50 % positioniert, hat aber für die Zukunft erhebliche Zinssenkungen eingepreist. Diese Erwartungen müssen bestätigt werden, um die Aktienmarktrallye fortzusetzen. Einen Tag später folgt die Europäische Zentralbank am Donnerstag um 14:15 Uhr mit ihrer Zinsentscheidung. Auch hier wird ein unveränderter Leitzins für den Euro von 4,50 % erwartet, aber gleichzeitig wurden bereits Zinssenkungen im kommenden Jahr eingepreist. Es ist fraglich, ob Frau Lagarde dies auf der Pressekonferenz um 14:45 Uhr bestätigt, aber die Börse hofft auf entsprechende Signale zwischen den Zeilen. 

 

Tagestermine

 

Im Hinblick auf neue Wirtschaftsdaten wird es ein ruhiger Wochenauftakt. Die wichtigste Information des Tages wird die Veröffentlichung der Inflationserwartungen der amerikanischen Konsumenten um 17:00 Uhr sein. Diese lag zuletzt bei 3,60 %. 

 

 

11.12.2023 - Mikey Fritz

 

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