Rekord-Zinssenkung in China, Capital One übernimmt Discover und Bayer streicht Dividende zusammen - BÖRSE TO GO

Rekord-Zinssenkung in China - Hypothekenkosten fallen so stark wie noch nie

 

China überrascht mit der größten Zinssenkung für Hypotheken jemals. Die Börse hatte eine Senkung erwartet, aber nicht in diesem Umfang. Jumbo-Deal am Feiertag. Capital One übernimmt das Kreditkartenunternehmen Discover für 35 Mrd. US-Dollar. Neue Hiobsbotschaften aus Leverkusen. Bayer streicht die Dividendenausschüttungen für die kommenden drei Jahre zusammen.

Der Dienstag ist von einheitlichen Verlusten im asiatischen Aktienhandel geprägt. Die Abschläge halten sich aber in Grenzen. Einzig und allein der KOSPI schert aus und notiert zwischenzeitlich mehr als -1,25 % im Minus. Eindeutig negativ ist der Terminmarkt gepreist. Vor Eröffnung der europäischen Vorbörse notiert der DAX Future deutlich tiefer bei 17.084 Punkten (-0,31 %). 

Frankfurt startete am Montag mit Verlusten in die neue Börsenwoche. Alle deutschen Benchmarks gaben ab, wobei der TecDAX die Liste der Verlierer mit einem Abschlag von -0,70 % auf 3.384,97 Punkte anführte. Der MDAX folgte mit einem Tagesverlust von -0,51 % auf 26.014,17 Punkte sowie der SDAX, der -0,50 % auf 13.813,37 Punkte verlor. Der DAX hielt sich am besten und sank nur um -0,15 % auf 17.092,26 Punkte. 

Die Wall Street war aufgrund des Presidents Day geschlossen. 

 

China senkt die Zinsen

 

Die Peoples Bank of China (PBoC) entschied in der Nacht auf Dienstag, die langfristigen Zinsen zu senken. Die 5-jährige Loan Prime Rate (LPR) wurde von 4,20 % auf 3,95 % gesenkt. Die Börse hatte eine Senkung erwartet, allerdings nur um 10 Basispunkte, nicht um 25 Basispunkte. Es war zudem die größte Zinssenkung für diesen Zinssatz in der Geschichte der PBoC. Die langfristige LPR beeinflusst in China insbesondere die Höhe der Hypothekenzinsen, womit die Zinssenkung als Stützungsmaßnahme für den dahinsiechenden chinesischen Immobilienmarkt anzusehen ist. Gleichzeitig beeinflusst die 5-jährige LPR aber auch den Außenwert des Yuan, der bei Zinssenkungen geschwächt wird. Die 1-jährige LPR beließ die PBoC wie erwartet unverändert bei 3,45 %. 

 

Capital One kauft Discover für 35 Mrd. US-Dollar

 

Warren Buffett schmiedet den nächsten Finanzgiganten. Der Investor ist als wichtiger Ankerinvestor bei der amerikanischen Bank Capital One (US14040H1059) engagiert, die am Montag die Übernahme der Kreditkartengesellschaft Discover Financial Services (US2547091080) bekannt gab. Die Übernahme wird rein mit Aktien bezahlt und hat zum Zeitpunkt der Bekanntgabe einen Gegenwert von 35,3 Mrd. US-Dollar. Wird die Übernahme von den Regulierungsbehörden genehmigt, entstünde die sechstgrößte amerikanische Bank mit einem riesigen internationalen Netzwerk. Das Kreditkartengeschäft von Discover umspannt 200 Länder und Territorien, ist aber vom Volumen deutlich kleiner als die beiden Marktführer. Die Discover Aktionäre werden 1,0192 Capital One Aktien für jede eigene Aktie erhalten. Das entspricht einer Prämie von 26,6 % zum Schlusskurs vom Freitag.  

 

Bayer streicht Dividende zusammen

 

Die Hiobsbotschaften aus Leverkusen wollen kein Ende nehmen. Die Monsanto-Krise hat den Bayer (DE000BAY0017) Konzern nun so weit geschwächt, dass die Verschuldung zu einem Problem wird. Der Vorstand zieht daher die Notbremse und streicht die Dividende auf das „gesetzlich geforderte Minimum“ zurück. Und das für die kommenden drei Geschäftsjahre. Für die Aktionäre bedeutet dies, dass man für das Geschäftsjahr 2023 nur noch mit einer Dividendenausschüttung von 0,11 Euro je Aktie rechnen kann. Die Hauptversammlung ist für den 26. April angesetzt. 

 

 

Tagestermine

 

In Europa stehen heute die Autozulassungen für den Monat Januar im Vordergrund. Gleich um 08:00 Uhr erwarten wir die Zahlen unter anderem aus den wichtigsten Märkten Deutschland und Frankreich. Die nicht unterschiedlicher sein könnten. Während in Frankreich die Zulassungen im Jahresvergleich zuletzt um 14,5 % wuchsen, schrumpften sie in Deutschland um -23,0 %. 

 

 

20.02.2024 - Mikey Fritz

 

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