Edelmetall Marktbericht vom 16.08.2023: US-Wirtschaft und China's Immobiliensektor beeinflussen Edelmetallmärkte stark!
Goldpreis auf Tiefstand: US-Anleihen locken Investoren
Die aktuelle Woche war bisher für Edelmetalle leider von einem einheitlichen und negativen Trend geprägt. Alle vier Hauptmetalle - Gold, Silber, Platin und Palladium - haben Verluste verzeichnet. Der folgende Artikel wird die Entwicklungen in diesem Sektor analysieren, einschließlich wirtschaftlicher Indikatoren und Markttrends, die diese Bewegungen beeinflussen könnten.
Gold und Silber: Glanzlos in dieser Woche
Gold (TVC:GOLD), das traditionell als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten angesehen wird, hat diese Woche einen Rückgang verzeichnet. Mit einem aktuellen Preis von 1906 US-Dollar liegt Gold bei -0,4 % im Minus. Silber (TVC:SILVER), ein weiteres beliebtes Edelmetall, liegt bei 22,64 US-Dollar und -0,2 % im Minus.
Der Rückgang des Goldpreises am Dienstag auf bis zu 1.895,50 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Ende Juni, steht in direktem Zusammenhang mit einem fast 10-Monats-Hoch der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Dies machte die Anleihen im Vergleich zum unverzinslichen Gold attraktiver. Als übergeordnete Auswertung der aktuellen Situation im Goldmarkt könnte man sagen: Die Bären sind überwiegend am Ruder.
Silber hat den Dienstag bei 22,51 US-Dollar abgeschlossen und zeigt in dieser Woche leichte Verluste. Die übergeordnete Trendlage ist eher ungünstig für Bullen, wobei das Junitief von 21,10 US-Dollar als guter Unterstützungsbereich dient.
Platin und Palladium: Klare Dominanz der Bären
Nicht nur Gold und Silber sind betroffen; auch Platin (TVC:PLATINUM) und Palladium (TVC:PALLADIUM) haben die Woche negativ begonnen. Platin liegt mit einem deutlichen Minus von -2,2 % diese Woche und einem vorläufigen monatlichen Ergebnis von -6,2 % deutlich zurück. Die Bären haben hier klar das Sagen, und der derzeitige Preis von 891 US-Dollar wird durch die Unterstützungszone von rund 890 US-Dollar gestützt.
Palladium hat einen noch steileren Abwärtstrend erlebt, mit einem Minus von -3,5 % diese Woche und einem vorläufigen monatlichen Verlust von -2,6 %. Der aktuelle Preis von 1231 US-Dollar zeigt, dass die übergeordnete Trendlage weiter ungünstig für Long-orientierten Anleger ist, wobei die Zone um das 52-Wochentief von 1190 US-Dollar als langfristiger Unterstützungsbereich fungieren sollte.
US-Wirtschaft und Einfluss der Notenbank
Der jüngste Rückgang bei Edelmetallen wird auch von mehreren wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst. Die US-Einzelhandelsumsätze im Juli übertrafen die Erwartungen deutlich und verzeichneten einen Anstieg von 0,7%, im Gegensatz zur vorherigen Rate von 0,3% und einer Prognose von 0,0%. Dies unterstreicht eine robuste Expansion der US-Wirtschaft zu Beginn des dritten Quartals.
Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, betonte in einer Erklärung, dass die US-Notenbank Fortschritte im Kampf gegen die Inflation gemacht hat. Doch es gibt Hinweise darauf, dass die Zinsen möglicherweise weiter steigen müssten.
Chinas Immobiliensektor und internationale Sorgen
Der weltweite Verkauf chinesischer Aktien, insbesondere durch globale Hedgefonds, hat in letzter Zeit erheblich zugenommen. Die wachsende Besorgnis über den Immobiliensektor Chinas und die enttäuschenden Wirtschaftsdaten sind die Hauptantriebskräfte hinter dieser Bewegung, so einem Bericht von Goldman Sachs zufolge.
Die Immobilienblase in China
Der Immobiliensektor, der als wichtiger Pfeiler der chinesischen Wirtschaft gilt, könnte anfällig für Störungen sein, die sich weitreichend auf den gesamten Markt auswirken. Die jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten des Landes haben diese Befürchtungen nur verstärkt, was zu einem spürbaren Rückzug internationaler Investoren aus dem chinesischen Aktienmarkt geführt hat. Die Frage, die sich viele stellen, ist, ob der Immobiliensektor anfällig für eine Blase ist, die platzen könnte.
Fed-Protokoll und die Auswirkungen auf Edelmetalle
Ein weiterer entscheidender Faktor, der die Marktrichtung in den kommenden Wochen beeinflussen könnte, ist das Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli, das im Laufe des Tages veröffentlicht wird. Investoren warten gespannt auf diese Veröffentlichung, die wahrscheinlich aufschlussreiche Einblicke in die künftige Zinsstrategie bieten wird.
Die Erwartung einer möglichen Zinsänderung
Mit der Betonung, dass die US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation einige Fortschritte gemacht hat, hat Neel Kashkari, der Präsident der Minneapolis Fed, darauf hingewiesen, dass die Zinsen möglicherweise weiter steigen müssten. Dies könnte kurz- bis mittelfristig erhebliche Auswirkungen auf den Edelmetallmarkt haben.
Abschlussbetrachtung: Eine Woche voller Herausforderungen
Die bisherige Woche hat für Anleger im Edelmetallsektor sicherlich einige Herausforderungen mit sich gebracht. Mit den negativen Entwicklungen bei Gold, Silber, Platin und Palladium und den beeinflussenden Faktoren wie der US-Wirtschaft, der Notenbankpolitik und den globalen Ereignissen in China haben Investoren viel zu beobachten und zu analysieren.
Der Markt ist dynamisch und volatil, und die Anleger werden auf jede neue Information, die auftaucht, genau achten müssen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Trends in den kommenden Wochen entwickeln werden, aber eines ist sicher: Die Welt der Edelmetalle bleibt ein faszinierendes und komplexes Gebiet für Investoren und Analysten gleichermaßen.
16.08.2023 - Andreas Opitz
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