Der Zürcher Trend - Ausgabe 01/2024

Das Konservative Musterdepot wird in 2024 strategisch adjustiert

 

Die neueste Ausgabe des Zürcher Trends informiert darüber, dass das Konservative Musterdepot im Jahr 2024 strategisch angepasst wird. Hintergrund dieser Anpassung ist die Tatsache, dass viele institutionelle Anleger aufgrund von Restriktionen die Kapitalanlage in Einzelaktien beschränken und stattdessen gerne auf Exchange Traded Products (ETPs) zurückgreifen, einschließlich ETFs, ETNs usw.

Das Konservative Depot konzentriert sich fast ausschließlich auf ETPs, um den Bedürfnissen dieser Anleger gerecht zu werden. ETFs sind nicht nur bei institutionellen Anlegern, sondern auch bei Privatanlegern äußerst beliebt, da sie kostengünstiger sind als von Anlagemanagern betreute Fonds und oft eine bessere Performance zeigen. ETFs gelten als Sondervermögen, was im Falle eines Emittentenbankrotts einen gewissen Schutz bietet.

Die Performance des bisherigen Depots, das auf ETPs basiert, wird als zufriedenstellend betrachtet. Dennoch plant man, das Konservative Depot enger mit der Musterallokation zu verzahnen. Hierbei wird eine "Core-Satellite"-Strategie eingeführt, bei der einige Basis-ETFs aus den wichtigsten Märkten als Dauerinvestition gehalten werden. Diese Basis-ETFs repräsentieren Indizes wie S&P 500, Nasdaq, Stoxx 600, Nikkei, SMI, DAX und andere asiatische Märkte sowie Bond-ETFs. Die Gewichtung dieser Basis-ETFs wird variabel an die Performance-Perspektiven der Märkte angepasst und regelmäßig überprüft.

 

Diversifikation und Optimierung durch Satelliten

 

Zusätzlich zu den Basisinvestitionen werden "Satelliten" eingeführt, die Diversifikation und Optimierung ins Depot bringen. Dazu gehören Investitionen in Rohstoffe, REITs, Themen-ETFs oder Forex-Produkte (einschließlich Krypto-Token). Die Gewichtung dieser "Satelliten" wird auf maximal ein Drittel des Gesamtportfolios begrenzt.

 

Ausblick auf 2024

 

Die Ausgabe enthält auch eine Marktanalyse, in der Bernhard M. Klinzing auf die aktuelle Situation der Aktienmärkte, globale Trends und spezifische Unternehmen eingeht. Ein Fokus liegt dabei auf Asien, insbesondere auf dem starken Wachstum und den Investitionsmöglichkeiten in Indien. Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktienmärkte überkauft sind und verschiedene geopolitische Risiken bestehen, wie beispielsweise der Konflikt zwischen Venezuela und Guyana.

Abschließend werden die aktuellen Trends im Automobilsektor sowie im Bereich der Musterdepots und der Asset-Allokation zusammengefasst. Im Fokus stehen dabei Autoneum (CH0127480363) und hGears (DE000A3CMGN3).

 

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02.01.2024 - Christian Teitscheid

 

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