Birkenstock wählt die Mitte, Exxon will abschließen und Samsung mit Gewinneinbruch - BÖRSE TO GO

Erfolgreiches IPO für Birkenstock - Aktien werden zu 46 US-Dollar verkauft

 

Birkenstock wählt die Mitte. Der deutsche Sandalenhersteller im Luxus-Segment hat seine Aktien erfolgreich bei 46 US-Dollar platziert und liegt damit in der Mitte der Bewertungserwartungen. Exxon Mobil will abschließen. Schon in der vergangenen Woche waren Gerüchte über Übernahmegespräche mit Pioneer Natural Resources bekannt worden und heute soll die Einigung erfolgen. Gewinneinbruch bei Samsung Electronics. Der Gewinn fiel im 3. Quartal um -78 %, aber damit weniger stark als befürchtet.

Positive Stimmung in Asien am Mittwochmorgen. Die Anleger in Fernost folgen den positiven Vorgaben aus Europa und Amerika, was zu Kursgewinnen auf der gesamten Breite führt. Die größten Gewinner des Tages sind während der Sitzung der Hang Seng Index und der KOSPI, der nach den Feiertagen zeitweise um mehr als 2,5 % anziehen kann. Der Terminmarkt geht hingegen sehr verhalten in den neuen Börsentag. Vor Eröffnung der europäischen Vorbörse stagniert der DAX-Future bei 15.505 Punkten.

Short Squeeze in Frankfurt. Der deutsche Aktienmarkt erlebte am Dienstag eine Welle von Käufen, die alle Benchmarks in die Höhe trieben. Mit Beginn der Berichtssaison und den ersten Abschlüssen aus den USA stellte sich schlagartig neuer Optimismus ein, der die Short Seller zum Eindecken zwang. Am stärksten profitierten davon der TecDAX, der um 2,33 % auf 3.043,73 Punkte sprang, und der MDAX, der sich um 2,24 % auf 25.795,41 Punkte steigerte. Der DAX legte beeindruckende 1,95 % auf 15.423,52 Punkte zu und selbst der SDAX konnte sich noch um 1,86 % auf 12.822,39 Punkte steigern. 

Deutlich verhaltener, aber dennoch sehr positiv entwickelte sich die Wall Street. Dort konnten ebenfalls alle Benchmarks zulegen, wenngleich der Nasdaq Composite Index mit einem Anstieg um 0,58 % auf 13.562,84 Punkte bereits der größte Tagesgewinner war. Der S&P 500 Index folgte dichtauf mit einem Plus von 0,52 % auf 4.358,24 Punkten und der Dow Jones Industrial Average Index zog um 0,40 % auf 33.739,30 Punkte an.

 

Birkenstock wählt die Mitte

 

Mit ambitionierten Bewertungszielen sind die Eigner von Birkenstock (JE00BS44BN30) an den Börsengang herangegangen. Am Ende entschied man sich, die Ziele nicht auszureizen, sondern bleibt mit einem Ausgabepreis von 46 US-Dollar je Aktie in der Mitte der Spanne von 44 bis 49 US-Dollar. Birkenstock verkauft dabei 10,8 Millionen junge Aktien und der Altaktionär L Catterton gibt 21,5 Millionen Aktien aus dem Bestand ab, den er vor gut zwei Jahren für eine Bewertung von 4 Mrd. Euro aufgekauft hatte. Die Bewertung wird damit initial bei 8,64 Mrd. US-Dollar liegen. Zählt man die Mitarbeiteraktien und -optionen mit hinein, dann liegt die Bewertung bei 9,33 Mrd. US-Dollar. Aus dem Verkauf der Aktien wird sich ein Bruttoerlös von rund 1,48 Mrd. US-Dollar ergeben. Birkenstock bietet den neuen Aktionären dafür im Gegenzug für die ersten neun Monate einen Umsatz von 1,12 Mrd. Euro und einen Gewinn nach Steuern von 103 Mio. Euro. 

 

Exxon Closing für Mittwoch erwartet

 

Exxon Mobil (US30231G1022) wird voraussichtlich noch heute im Verlauf des Tages eine Einigung mit Pioneer Natural Resources (US7237871071) bekannt geben. Der Öl- und Gasgigant soll Insidern zufolge mehr als 250 US-Dollar je Aktie für den Fracking-Riesen bieten, der seinen Sitz in Texas hat. Der Deal, der komplett in Aktien bezahlt werden soll, würde damit einen Wert von rund 58 Mrd. US-Dollar erreichen. Der Verhandlungsausgang ist allerdings noch offen. Ein Kaufpreis von 250 US-Dollar würde eine Prämie von lediglich 16 % im Vergleich zum letzten Schlusskurs vor Bekanntwerden der Gespräche bedeuten. Für Exxon wäre es die größte Übernahme, seitdem man sich 1999 mit Mobil zusammengetan hatte. Gelingt die Übernahme, würde Exxon Mobil zum mit Abstand größten Produzenten in New Mexico und Texas aufsteigen. 

 

 

Gewinneinbruch bei Samsung

 

Die Zahlen von Samsung Electronics (KR7005931003) sind schlecht, aber besser als befürchtet. Der weltweit größte Speicherchiphersteller legte heute früh für das 3. Quartal einen Umsatzrückgang um -13 % auf 67 Billionen Won vor, nachdem die Preise für DRAMs, die in Smartphones, PCs und Servern eingesetzt werden, in diesem Jahr um fast -30 % gefallen waren. Der Umsatzrückgang führte bei dem südkoreanischen Elektronikgiganten zu einem erheblichen Gewinneinbruch um -78 % auf 2,4 Billionen Won (1,69 Mrd. Euro). Die Analysten hatten jedoch im Vorfeld mit einem Einbruch um -80 % auf 2,0 Billionen Won gerechnet. 

 

Tagestermine

 

Neben einigen wichtigen Terminen, wie der Veröffentlichung des amerikanischen Erzeugerpreisindex um 14:30 Uhr, wird die Börse heute aber vor allem auf die Fed Minutes schauen. Das Sitzungsprotokoll der letzten Offenmarktausschusssitzung vom 20. September wird um 20:00 Uhr veröffentlicht und wird neue Aufschlüsse über die internen Diskussionen der Federal Reserve geben.

 

 

11.10.2023 - Mikey Fritz

 

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