TSMC mit Gewinnsprung, starkes Auftragswachstum bei ABB und Uber übernimmt Delivery Hero - BÖRSE TO GO

TSMC schlägt alle Erwartungen - CEO warnt vor steigenden Lieferzeiten

 

Gewinnsprung bei TSMC. Obwohl die Börse sehr hohe Erwartungen hatte, konnte der Auftragshersteller in Q2 deutlich mehr verdienen als prognostiziert. Starkes Auftragswachstum bei ABB. Für neues Wachstum übernimmt man Rotork für 5,5 Mrd. US-Dollar. Uber übernimmt Delivery Hero für 41,50 Euro. Das Liefergeschäft spitzt sich damit in Europa weiter zu. 

Abgesehen vom Hang Seng Index drücken am Donnerstag Verkäufe die Benchmarks in Asien tiefer. Der Nikkei 225 Index beendete den Handel -2,63 % tiefer bei 66.942,00 Punkten und der KOSPI rutschte weiter um -6,40 % auf 6.818,35 Punkte ab. In Hongkong notiert die Benchmark hingegen zwischenzeitlich mehr als 1 % im Plus. Die Stimmung am Terminmarkt kippte leicht, als der Handel sich der Börseneröffnung in Europa nähert. Vor Börseneröffnung wird der DAX-Future (September) -0,12 % tiefer bei 25.096,50 Punkten gesehen. 

 

Der Verkaufsdruck dominierte auch am Mittwoch die Börse Frankfurt. Besonders stark litten erneut die Technologietitel und drückten den TecDAX um -0,98 % auf 3.809,69 Punkte. Der größte Verlierer war dabei SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9), die um -4,83 % auf 62,05 Euro fielen. Auch der DAX gab deutlich nach und schloss bei 24.999,53 Punkten (-0,59 %), während der MDAX bei 32.100,75 Punkten stagnierte und der SDAX um 0,45 % auf 18.262,13 Punkte steigen konnte. Bei den Small Caps stach Ottobock (DE000BCK2223) mit einem Tagesgewinn von 8,03 % auf 53,80 Euro heraus.  

In New York waren eher die Blue Chips gefragt. Während der Nasdaq 100 Index leicht um -0,28 % auf 29.502,60 Punkte nachgab, konnte sich der Dow Jones Industrial Average Index um 0,29 % auf 52.658,64 Punkte verbessern und der S&P 500 Index schloss 0,38 % höher bei 7.572,40 Punkten. Zum Plus trug unter anderem PayPal (US70450Y1038) bei, die um 17,20 % auf 55,52 US-Dollar stiegen, nachdem Stripe und Advent International eine feindliche Übernahme gestartet hatten.

 

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Gewinnsprung bei TSMC

 

Ohne TSMC (US8740391003) geht im AI-Boom bekanntlich nichts. Alle westlichen Marktführer lassen bei dem Auftragshersteller produzieren, weil niemand weltweit eine derart hohe Qualität in diesen Volumina zu so niedrigen Preisen anbieten kann. Und dieses Quasi-Monopol lässt sich TSMC gut bezahlen. Der Umsatz kletterte im 2. Quartal um 36 % auf 1,27 Billionen NT-Dollar (ca. 34,4 Mrd. Euro). Daraus konnte das Unternehmen eine Rohertragsmarge von 67,7 % (Konsens: 67,1 %) ziehen, was das operative Ergebnis um 65,4 % auf 766,6 Mrd. NT-Dollar steigen ließ. Nach Steuern sprang der Gewinn im Juni-Quartal im Jahresvergleich um 77,4 % auf 706,6 Mrd. NT-Dollar (ca. 19,17 Mrd. Euro), während die Börse trotz sehr hoher Erwartungen „nur“ mit 623,73 Mrd. NT-Dollar gerechnet hatte. Dahinter steht der Capex-Boom, aber selbst TSMC CEO Wei warnte zuletzt, dass man den Investitionshunger der Amerikaner nicht vollständig wird decken können, obwohl man die Kapazitäten stetig ausweitet. Entscheidend für die Börse: TSMC wird die Investitionen auf 60 Mrd. US-Dollar bis 64 Mrd. US-Dollar (bisher 52 Mrd. US-Dollar bis 56 Mrd. US-Dollar) ausweiten. Der Umsatz soll in diesem Jahr über 40 % steigen. 

 

 

Starkes Auftragswachstum bei ABB

 

Die Zahlen zum 2. Quartal fallen bei ABB (CH0012221716) sehr stark aus. Der Spezialist für Automatisierung und Elektrifizierung aus der Schweiz konnte im Juni-Quartal einen Auftragseingang von 12,04 Mrd. US-Dollar verzeichnen, was einem Wachstum von 30 % („bereinigt“: +28 %) entspricht. Den Umsatz konnte man um 14 % auf 9,48 Mrd. US-Dollar steigern, während das operative Ergebnis nur um 8 % auf 1,59 Mrd. US-Dollar stieg. Für die Aktionäre erwirtschaftete man einen Konzerngewinn von 1,23 Mrd. US-Dollar (+7 %) bzw. 0,68 US-Dollar je Aktie. Die Analysten hatten sich auf einen „bereinigten“ Gewinn von 0,74 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 9,47 Mrd. US-Dollar eingeschossen. Was die Jahresprognose angeht, so erwartet das Management eine Wachstumsrate im Jahresvergleich zwischen dem unteren 10er-Prozentbereich und einem niedrigen zweistelligen Bereich. Dazu soll in Zukunft auch eine weitere Akquisition beitragen. Mit den Erlösen aus dem Verkauf des Robotics-Geschäfts wird man Rotork (GB00BVFNZH21) kaufen. Das britische Unternehmen soll das Automatisierungsportfolio von ABB stärken und den Umsatz um rund 3 % erhöhen. Rotork fokussiert sich auf Durchflusssteuerungs- und Messtechniklösungen. ABB wird 503 Pence je Aktie zahlen, was 60 % über dem letzten Schlusskurs liegt und einer Unternehmensbewertung von rund 5,5 Mrd. US-Dollar entspricht. 

 

Uber übernimmt Delivery Hero für 41,50 €

 

Nach langen Gesprächen und Verhandlungen steht die Einigung. Uber Technologies (US90353T1007) wird die Berliner Delivery Hero (DE000A2E4K43) komplett für 41,50 Euro je Aktie übernehmen. Für Privatanleger, die auf höheren Kursniveaus gekauft hatten, schließt sich damit das Fenster der Opportunität, um Kursverluste wieder aufzuholen. In der Spitze notierten die Delivery Hero Aktien über 145 Euro. Für Uber ist die Übernahme zu dieser Bewertung attraktiv, denn man konkurriert in Europa stark mit DoorDash (US25809K1051). Statt den ursprünglichen Plan weiterzuverfolgen und organisch das Wachstum voranzutreiben, kann man mit der Übernahme von Delivery Hero eine Abkürzung zu seinem strategischen Ziel nehmen. 

 

Tagestermine

 

Wir bekommen am Donnerstag vor allem Wirtschaftsdaten aus der zweiten Reihe präsentiert. Die wichtigsten kommen um 14:30 Uhr aus den USA und sind die Einzelhandelsumsätze für den Monat Juni. Da das US-BIP stark am Konsum hängt, schaut die Börse genau auf die Entwicklung. Erwartet wird, dass die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Mai um 0,2 % gestiegen sind. Die Kernrate - ohne Energie und Lebensmittel - soll stagniert haben. 

 

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16.07.2026 - Mikey Fritz

 

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