KKR will Telecom Italia, Wachwechsel bei der Deutschen Bank und Vonovia mit Jumbo-Kapitalerhöhung - BÖRSE TO GO

KKR holt zum nächsten Schlag aus - Telecom Italia soll für 33 Mrd. Euro übernommen werden

 

KKR bietet 33 Mrd. Euro für Telecom Italia. Der Telekomkonzern soll privatisiert und saniert werden. Wachwechsel bei der Deutschen Bank. Ein Nachfolger für Aufsichtsratschef Achleitner ist gefunden worden. Vonovia greift in die Vollen. Eine Kapitalerhöhung um satte 8 Mrd. Euro beginnt noch in dieser Woche. 

Asien entwickelt sich heute früh überwiegend positiv. Bis auf den Hang Seng Index können alle chinesischen Benchmarks heute früh zulegen und werden vom SZSE Component Index angeführt. Ebenfalls deutliche Kursgewinne verzeichnet der KOSPI, der zwischenzeitlich mehr als 1,55 % zulegen kann. Der Terminmarkt zeigt sich optimistisch im Vorfeld der Eröffnung der europäischen Vorbörse. Der DAX-Future wird 0,31 % höher bei 16.193,50 Punkten gesehen.

Technologietitel blieben auch am letzten Handelstag der Woche in Frankfurt gefragt. Der TecDAX konnte mit einem Gewinn von 0,51 % auf 3.986,96 Punkte nicht nur die beste Performance des Tages erreichen, sondern war damit auch der Wochengewinner unter allen deutschen Benchmarks und erreichte ein neues 52-Wochenhoch. Auch der SDAX stieg am Freitag leicht um 0,24 % auf 17.112,94 Punkte, blieb aber dennoch der größte Verlierer der Woche. Der MDAX sank leicht um -0,15 % auf 35.912,82 Punkte und der DAX schloss -0,38 % tiefer bei 16.159,97 Punkten. 

Die Wall Street war am Freitag ähnlich gelagert. Der Nasdaq Composite Index performte in einem schwachen Umfeld stark und stieg bis zum Handelsende um 0,40 % auf 16.057,40 Punkte. Der Technologieindex war damit der Tages- und Wochengewinner an der Wall Street und setzte gleichzeitig ein neues Allzeithoch. Der S&P 500 Index sank hingegen leicht um -0,14 % auf 4.697,96 Punkte und der Dow Jones Industrial Average Index gab deutlich um -0,75 % auf 35.601,98 Punkte ab. 

 

KKR bietet für Telecom Italia 

 

Insgesamt 33 Mrd. Euro will KKR (US48251W1045) für Telecom Italia (IT0003497168) bieten. Die Private Equity Gesellschaft veröffentlichte am Sonntag ein Übernahmeangebot von 0,505 Euro je Aktie, was einer Prämie von 45 % entspricht. Telecom Italia würde damit mit 10,7 Mrd. Euro bewertet, bringt aber auch 22,5 Mrd. Euro an Schulden mit sich. Der Vorstand von Telecom Italia betonte begleitend, dass das Angebot von KKR „freundlich“ sei, das Unternehmen die Offerte also begrüße. KKR signalisierte bereits, dass man Telecom Italia bei einer erfolgreichen Übernahme von der Börse nehmen und privatisieren würde. Erwartet wird, dass die Private Equity Gesellschaft den Telekomkonzern in seine Einzelteile aufspaltete, saniert und dann weiterverkauft. Da Telecom Italia als „systemwichtig“ eingestuft wurde, hat die italienische Regierung ein Veto-Recht bei einer Übernahme.

 

 

Wachwechsel bei der Deutschen Bank

 

Die Suche nach einem Nachfolger für Paul Achleitner gestaltete sich schwierig. Der Aufsichtsratchef der Deutschen Bank (DE0005140008) sitzt bereits seit 2012 an der Spitze des Instituts und in seine Ära hat sich die Bank so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr entwickelt. Die Reputation der Deutschen Bank unter der Führung von Achleitner sank in der letzten Dekade auf einen Tiefpunkt. Seit Jahren schon wird von Aktionären seine Ablösung gefordert. Im kommenden Jahr geht Achleitner nun freiwillig. Haben wollte seinen Job jedoch kaum einer. Fündig wurde die Deutsche Bank nun bei Alex Wynaendts, dem ehemaligen Chef des niederländischen Versicherungskonzerns Aegon (NL0000303709). Mit 61 Jahren ist Wynaendts aber von vornherein auf die Rolle des Lückenfüllers für den nächsten wichtigen Aufsichtsratschef festgelegt. 

 

Jumbo-Kapitalerhöhung bei Vonovia

 

Dass es eine Kapitalerhöhung bei Vonovia (DE000A1ML7J1) geben würde, war absehbar und logisch. Der am Sonntag vorgestellte Umfang geht aber weit über den Horizont hinaus, den sich viele in Frankfurt gesteckt hatten. Auf einen Schlag will Vonovia 8 Mrd. Euro an frischem Eigenkapital einsammeln. Die Kapitalerhöhung wird den bestehenden Aktionären ein Bezugsrecht im Verhältnis 20:7 geben. Für je 20 gehaltene Vonovia-Aktien können 7 junge Aktien gezeichnet werden zu einem Preis von je 40,00 Euro. Der Bezugspreis liegt damit 22,5 % unter dem theoretischen Ex-Bezugspreisniveau. Die Zeichnungsfrist beginnt an diesem Mittwoch, den 24. November und wird voraussichtlich am 07. Dezember enden. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen eingesetzt werden, um einen Teil der Darlehen zurückzuzahlen, die für die Übernahme der Deutschen Wohnen (DE000A0HN5C6) aufgenommen wurden. 

 

Tagestermine

 

Wichtige Wirtschaftsdaten bekommen wir heute erst am Nachmittag um 16:00 Uhr. In den USA werden dann die Verkäufe von Immobilien auf dem Sekundärmarkt im Monat Oktober veröffentlicht. Erwartet wird ein Rückgang von zuletzt 6,29 auf 6,20 Millionen verkaufte Häuser.

 

22.11.2021 - Mikey Fritz

 

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