Fokus auf der EZB, Kurseinbruch bei Tesla und IBM legt starke Zahlen vor - BÖRSE TO GO

Fokus auf der EZB - wann beginnt der Zinssenkungszyklus?

 

Die EZB steht am Donnerstag im Fokus. Eine Zinsänderung wird nicht erwartet, aber die Anleger hoffen auf Signale, wann der Zinssenkungszyklus voraussichtlich beginnen wird. Tesla erlebte derweil nach Börsenschluss einen deutlichen Kurseinbruch. Die Aktien fielen scharf, nachdem die Zahlen und der Ausblick enttäuschten. IBM gab hingegen für 2024 einen Ausblick, der deutlich über den niedrigen Erwartungen der Wall Street liegt. Auch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal übertrafen die Schätzungen.

Gewinne, Gewinne, Gewinne. Der Handel in Asien entwickelt sich am Donnerstagmorgen überraschend stark. Und das auch noch sehr einheitlich. Alle Benchmarks in der Region steigen im Verlauf der Sitzung und werden dabei von den chinesischen Onshore-Indizes angeführt, nachdem die chinesische Notenbank den Finanzsektor stärker unterstützt als erwartet. Der Terminmarkt ist vor der EZB-Sitzung am Donnerstag jedoch uneinheitlich. Der DAX-Future wird vor Eröffnung der europäischen Vorbörse leicht tiefer bei 16.963 Punkten (-0,13 %) gesehen.

Frankfurt präsentierte sich am Mittwoch noch von seiner starken Seite. Alle deutschen Benchmarks konnten steigen und zwar deutlich. Die Liste der Gewinner wurde vom DAX angeführt, der sich um 1,58 % auf 16.889,92 Punkte steigerte, dicht gefolgt vom TecDAX, der 1,54 % auf 3.339,16 Punkte zulegte. Der SDAX erreichte einen Tagesgewinn von 1,29 % auf 13.765,02 Punkte und der MDAX bildete das Schlusslicht mit einem Plus von 1,17 % auf 26.141,29 Punkte. 

Die Wall Street setzte ihren uneinheitlichen Trend fort. Der Dow Jones Industrial Average Index sank leicht um -0,26 % auf 37.806,39 Punkte, während der S&P 500 Index knapp über dem Vortagesschlusskurs bei 4.868,55 Punkten (+0,08 %) schloss. Der Nasdaq Composite Index performte am besten und stieg um 0,36 % auf 15.481,92 Punkte. 

 

EZB im Fokus

 

Die erste Sitzung der Europäischen Zentralbank steht heute im Mittelpunkt des Handels. Die Börse erwartet keine Veränderung der drei Euro Zinssätze. Der Leitzins wird unverändert bei 4,50 % erwartet. Die Anleger erhoffen sich aber einen Einblick in die Einschätzungen der EZB, wie man die wirtschaftliche Entwicklung der Euro-Zone sieht und vor allem, wie man die zukünftige Inflationsentwicklung abschätzt. Die Börse hatte sich im Vorfeld bereits weit aus dem Fenster gelehnt und insgesamt vier Zinssenkungen in diesem Jahr eingepreist. Dem haben einzelne EZB-Mitglieder bereits zwischen den Zeilen eine Absage erteilt und den Erwartungshorizont für den frühesten Beginn einer Zinssenkungsphase auf den Sommer verlegt. 

 

Kurseinbruch bei Tesla

 

Die Produktionszahlen für das 4. Quartal hatten es bereits angedeutet. Nachbörslich erhielten wir die Gewissheit: Tesla (US88160R1014) hat im Dezember Quartal enttäuscht. Man erreichte nur einen Umsatz von 25,17 Mrd. US-Dollar, was knapp über dem Vorjahresniveau lag und unter den Erwartungen, die sich bei mindestens 25,61 Mrd. US-Dollar eingependelt hatten. Auch der bereinigte Gewinn fiel deutlich um -39 % auf 4,11 Mrd. US-Dollar bzw. auf 0,79 US-Dollar je Aktie. Obendrein gab Tesla keine Hoffnung auf eine schnelle Verbesserung. Während man vor einem Jahr die Anleger mit dem Versprechen hohen Wachstums lockte, warnte man am Mittwochabend, dass das Wachstum 2024 sogar noch unter dem enttäuschenden Niveau von 2023 liegen wird. Die Aktien rutschten entsprechend nachbörslich um -5,9 % auf nur noch 195,50 US-Dollar ab.

 

IBM legt starke Zahlen vor

 

Im Gegensatz zu Tesla konnte IBM (US4592001014) nach Börsenschluss positiv überraschen. Der Umsatz erreichte im abgelaufenen Quartal ein Niveau von 17,38 Mrd. US-Dollar, was die Erwartung von 17,23 Mrd. US-Dollar leicht schlug. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,87 US-Dollar deutlich über den Schätzungen, die sich bei 3,77 US-Dollar eingependelt hatten. Zudem kündigte das Technologieunternehmen für 2024 ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 % an, dass durch das Softwaregeschäft und die AI-Beratung getrieben werden soll. Die Prognose liegt damit im Zweifel beim Doppelten dessen, was die Wall Street eingepreist hat. Die Aktien sprangen nach Bekanntgabe des neuen Ausblicks um 8,29 % auf 188,40 US-Dollar. 

 

 

Tagestermine

 

Der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland für den Monat Januar steht heute um 10:00 Uhr an. Die Analysten rechnen mit einem leichten Anstieg von 86,4 auf 86,7 Punkte. Der Index der aktuellen Lageeinschätzung soll leicht von 88,5 auf 88,6 Punkte und der Geschäftserwartungsindex von 84,3 auf 84,8 Punkte gestiegen sein.

 

 

25.01.2024 - Mikey Fritz

 

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