Marktbericht Edelmetalle: Vor heutigen hoch relevanten US-Konjunkturdaten-Publikationen durchweg im positiven Terrain behauptet

Heutige US-Datenpublikationen werden über die weitere Trendrichtung entscheiden

 

Vor den heute um 14:30 bzw. 16:00 Uhr erfolgenden hoch relevanten weiteren US-Konjunkturdaten-Veröffentlichungen in Form der neuesten Wochenerstanträge auf Arbeitslosenhilfe, des Philadelphia FED-Industrieaktivitäts-Indexes per Mitte Juli, den Hausverkäufen im Juni und dem Aggregat der gesamten US-Wirtschafts-Frühindikatoren per Ende Juni notieren bis um 11:45 Uhr alle 4 Haupt-Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium im Plus, weisen dabei aber bestenfalls nur geringfügige Aufschläge auf.

Aktuell gewinnen als relative, zinssensitivste wie auch defensivste Outperformer gegenüber den zyklischeren Edelmetallen bis um 11:45 Uhr Gold (TVC:GOLD) und Silber (TVC:SILVER) jeweils fast + 0,3 % auf 1982 bzw. 25,22 USD, während Palladium (TVC:PALLADIUM) nur ein marginales Plus von knapp + 0,1 % auf 1288 USD aufweist und Platin (TVC:PLATINUM) allein in den Nachkommastellen mit einer „schwarzen Null“ auf seinem Vortagesschlussstand von 975 USD verharrt.

 

Die heute bislang unübersehbare Kaufzurückhaltung in allen Edelmetallen resultiert gerade nach ihren durch exzellente US-Juni-Inflationsdaten ausgelösten Rallyes seit dem 12.07. sowie nach den in den letzten beiden Tagen enttäuschend schwach ausgefallenen Juni-Konjunkturdaten der US-Einzelhandelsumsatz-Wachstumsraten, der Industrieproduktions-Leistung wie auch der Baubeginne sowie -genehmigungen (siehe hierzu z.B. unseren gestrigen Tagesbericht zu Gold) aus der um 14:30 Uhr sowie 16:00 Uhr anstehenden Fülle weiterer hoch relevanter Konjunkturdaten-Veröffentlichungen aus den sehr unterschiedlichen Bereichen des US-Arbeitsmarkts, des Industriewesens, des Immobiliensektors wie auch der allgemeinen, zukunftsgerichteten Entwicklung der gesamten US-Wirtschaft.

 

Heutiger Edelmetall-Handel dürfte nach US-Datenvorlagen noch sehr volatil werden

 

Im Einzelnen stehen hierbei heute um 14:30 Uhr sowie 16:00 Uhr folgenden Daten-Veröffentlichungen (incl. ihrer zugehörigen Konsensprognosen der Ökonomen auf der Agenda):

- Monatlicher Industrieaktivitäts-Index der FED Philadelphia per Mitte Juli (14:30 Uhr): Konsensschätzung -10,0 nach - 13,7 im Juni, zudem wird ein Anstieg des Indexes bezahlter Industriegüter-Einkaufspreise von + 10,5 auf + 10,7 erwartet.

- Neue US-Wochenerstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr): Konsenserwartung 242.000 im Vergleich zu 237.000 in der Vorwoche.

- In einem Index zusammengefasste gesamte US-Wirtschafts-Frühindikatoren per Ende Juni mit Berechnung durch die führende Wirtschaftswissenschafts-Vereinigung der USA, des Conference Boards (16:00 Uhr): Konsensprognose - 0,6 % nach - 0,7 % Ende Mai.

- Gesamtverkäufe bestehender Häuser in den USA im Juni (16:00 Uhr): Konsensprognose 4,2 Mio. nach 4,3 Mio. im Mai.

Die Erwartungshaltung der Wirtschaftsexperten an den Publikationsausgang dieser durchweg sehr aussagekräftigen und daher hochwichtigen Indikatoren ist also, was entweder deren Signale einer weiteren oder andernfalls nachlassenden US-Wirtschaftserlahmung angeht, momentan als sehr heterogen einzustufen, was die tatsächliche Vorlage dieser Zahlen nochmals brisanter und die vermutliche Kursreaktion aller Edelmetalle umso volatiler werden lassen dürfte.

 

Im Fall weiterer US-Konjunkturabkühlungs-Signale Gold und Silber klar im Vorteil

 

Sollten die Dateneingänge bis 16:00 Uhr insgesamt einen Beleg für eine wohl auch künftig ausgeweitete US-Wirtschaftsabkühlung darstellen, würde hiervon fraglos zuvorderst Gold und Silber profitieren, beim gegenteiligen Signal einer künftig voraussichtlich nachlassenden US-Wirtschaftsabschwächung jedoch eher Platin und Palladium.

Angesichts der hohen Bedeutung aber auch ausgeprägten prognostischen Unwägbarkeit der heutigen Dateneingänge und jedoch auch den starken Kursanstiegen seit dem 12.07. raten wir daher zumindest bis um 16:00 Uhr dazu, Edelmetall-Anlagen grundsätzlich nur noch sehr dosiert (und dabei betont spekulativ ausgerichtet) zu tätigen oder gar ganz bis nach dieser Datenveröffentlichung zurückzustellen.

20.07.2023 - Matthias Reiner

 

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