NTG24-Tagesbericht Platin vom 17.07.: Platin legt ohne nennenswerte Fundamentalnachrichten um + 0,6 % zu

US-Wirtschaftsumfeld und -perspektiven für Platin derzeit günstig

 

Am gestrigen Montag befestigte sich Platin um + 0,6 % auf 980 USD und setzte damit ohne entscheidend neue Fundamentalnachrichten seinen seit 30.06. wieder eingeleiteten Anstiegstrend im aktuell gerade für dieses Edelmetall sehr vorteilhaften US-Wirtschaftsumfeld stabiler Konjunkturdaten gepaart mit deutlich rückläufigen Inflationsraten weiter nahtlos fort.

Fundamental war der gestrige weitere Anstieg von Platin (TVC:PLATINUM) um + 0,6 % trotz jeglicher fehlender neuer entscheidender Wirtschaftsnachrichten (sieh hierzu auch bereits unseren gestrigen Tagesbericht zu Gold) als vollkommen gerechtfertigt einzustufen.

 

Anhaltend solide US-Konjunkturdaten gepaart mit rückläufigen Inflationsraten für Platin ideal

 

Denn nicht nur belegten die zurückliegenden Konjunkturdaten-Eingänge der USA deren weiterhin trotz der massiven Leitzinsanhebungen der FED nur moderat abkühlende und damit noch immer sehr solide Wirtschaftslage (z.B. Investitionsgüterauftragseingänge Mai auf Monatsbasis unverändert wie schon im April + 0,3 %; Bauausgaben Mai monatlich + 0,9 % ggü. + 0,4 % im April; S&P Einkaufsmanager-Index Juni 53,2 nach 54,3 im Mai; US-weit im Juni 209.000 Stellen-Neuschaffungen außerhalb der Landwirtschaft verglichen mit + 306.000 im Mai).

Zudem wird diese hohe Wirtschaftsstabilität nach der über einjährigen Serie zurückliegender FED-Leitzinserhöhungen auf den aktuellen Korridor von 5,00 – 5,25 % nunmehr von einem immer dynamischer nachlassenden Preisanstiegsdruck in den USA begleitet.

Dies belegten sowohl die weiter nachgebenden ISM-Einkaufsmanagerpreise im Industrie- (41,8 nach 44,2 im Mai) und Dienstleistungswesen (54,1 nach 56,2 im Mai) wie vor allem aber auch die massiv rückläufigen Inflationsraten (Gesamtrate 3,0 % nach noch 4,0 % im Mai; Kernrate 4,8 % nach noch 5,3 % im Mai) und Produzentenpreisanstiege (Gesamtrate 0,1 % nach 0,9 % im Mai; Kernrate 2,4 % nach 2,6 % im Mai) im Juni eindeutig.

 

Leitzinserhöhung der FED am 26.07. voraussichtlich die letzte

 

Speziell für das erhöht konjunkturzyklische Edelmetall Platin ist das aktuelle Wirtschaftswachstums- und stetig nachlassende Preisanstiegs-Umfeld in den USA somit aus unserer Sicht als sehr vorteilhaft einzustufen, denn gerade der letztgenannte Preisfaktor dürfte die FED nach einer praktisch gesicherten weiteren Leitzinserhöhung am 26.07. um + 0,25 % auf einen neuen Korridor von 5,25 – 5,50 % über die Sommerpause hinweg veranlassen, entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigung nun wohl doch von jeglicher weiterer Leitzinsanhebung in 2023 abzusehen, so dass damit bereits am 26.07. das Ende der Leitzinserhöhungen erreicht wäre.

Die entsprechende Konsensprognose des FED Watch-Tools, in dem selbst auf den hierfür allein in Frage kommenden Zinssitzungen am 20.09. und 01.11. derzeit mit einer rd. 75 %igen Mehrheit keine weitere Leitzinsanhebung mehr erwartet wird, teilen wir daher vollkommen.

Auch dieses nun sehr absehbar bevorstehende Auslaufen der Zinserhöhungsrunde der FED sowie der voraussichtlich ab 31.01.2024 erfolgende Übergang zur Einleitung der kommenden Leitzinssenkungsphase stellen gerade für Platin somit fraglos sehr günstige konjunkturelle Vorboten dar, so dass dessen aktuell anhaltender Wiederaufschwung aus unserer Sicht völlig nachvollziehbar und auch in diesen Dimensionen angemessen ist.

 

Kurzfristiges weiteres Kurspotenzial zumindest bis in die Widerstandszone 1000 – 1013 USD

 

Auch wenn Platin in den letzten Tagen mit ständigem Verharren am oberen Bollinger-Rand des Tagescharts sein kritisches Maß an charttechnischer Überkauftheit bislang noch kaum abgebaut hat, stufen wir dessen momentane Anstiegsbewegung, die sich heute in einem weiteren Anstieg bis 8:30 Uhr um + 0,6 % auf 986 USD ausdrückt, noch als solider und fundierter ein, als dies zuletzt z.B. Gold (TVC:GOLD) beizumessen war.

Nichtsdestotrotz ist als nächster entscheidender Horizontal-Widerstand in Platin nun die Zone von rd. 1000 – 1013 USD anzusehen, die seit dem 12.03. ausgebildet wurde und an deren unterem Rand sich gegenwärtig als weiterer Widerstand auch der Bollinger-Durchschnitt bereits im längerfristigen Wochenchart befindet.

Ein weiteres Hineinlaufen von Platin in diese Widerstandszone stufen wir daher in den kommenden Tagen als wahrscheinlich ein (ggfs. auch schon heute mit Publikation der US-Einzelhandels- wie auch Industrieproduktions-Zahlen für den Juni um 14:30 bzw. 15:15 Uhr). Danach könnte die Luft für einen weiteren Platin-Anstieg jedoch erst einmal dünn werden und allein ein günstiger Ausgang der FED-Sitzung am 26.07. für ein mögliches schlagartiges Durchstoßen dieser Widerstandszone nach oben sorgen.

Die entscheidendste und aus unserer Sicht voraussichtlich weiter erfolgreich behauptete Unterstützung in Platin liegt über die sekundäre Horizontalunterstützung bei rd. 968 USD hinaus (= zugleich auch am Bollinger-Durchschnitt des 5 Stunden-Charts) momentan bei rd. 950 USD, wo derzeit der kurzfristigste seit 06.07. etablierte Anstiegstrend aufsetzt und außerdem auch der untere Bollinger-Rand des 5 Stunden-Charts liegt.

Wir empfehlen risikobewussten Anlegern daher derzeit, in einem begrenzten Ausmaß weiterhin Platinkäufe vorzunehmen.

 

Chart: Platin mittelfristig

 

Platin auf TradingView

 

18.07.2023 - Matthias Reiner

 

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